允执其中，大道将行

谢帆段

(发表于: 中路股份股吧更新时间: )

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允执其中，大道将行

研报日期：2015-11-19

　　中路股份(600818)　　核心观点：　　上海迪士尼三五集团，700 余亩土地价值凸显　　公司前身是上海着名的永久牌自行车厂，2001 年中路集团入主。公司在南六公路拥有厂房占地700 余亩，与上海迪士尼直线距离仅有8 公里。公司携手世界娱乐购物中心之王三五集团在地块上打造“中国梦文化旅游购物中心”，预计年经济效益可达百亿元。三五集团实力雄厚并且开发经验丰富，公司与之合作深入，未来有望参与迪士尼周边更多项目的联合开发。　　高空风能发电业务有望成为公司新的盈利增长亮点　　公司于2014 年切入高空风能发电领域。与常规风电相比，高空风速远大于低空，风能储量可达低空近百倍，更适宜发展风电，成本更低。公司持有广东高空风能技术有限公司（国内高空风电技术第一）63%股权，下属安徽芜湖（试运行中，已进行9 次放飞发电运行，累计发电量3.1 万千瓦时）和江苏海安（筹建中）两个高空风能发电站，规划装机容量均为400 兆瓦。　　中路集团是PE 投资大师，中路股份共享投资收益　　中路资本已投资140 余家公司，优质资源与中路股份分享，未来受益于科创板推出。公司持有神雾集团（神雾环保大股东）9.78%股权、路由由（联连免费WiFi，全国1 亿多热点，3000 多万用户）20%股权。　　预计公司15、16 年EPS 分别为0.25、0.29 元，给予 “买入”评级　　按分部估值法：公司700 余亩工业用地潜在升值空间巨大（周边商住用地楼面价1.5 万元/平米）；两个高空风能发电站若能获得空域批文且实现稳定发电，年净利润合计12 亿元；神雾集团和路路由股权市场价值也较高。预计上述资产潜在价值合计超300 亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　与三五集团合作进度慢于预期。高空风能发电进展低于预期。今日最新研究报告

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蓟亩仕

完蛋啦！一出研报就要大跌了

2015-11-19 13:44:19
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宓原

广发也出研报了？

2015-11-19 13:47:49
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梁杖泳

每次出研报股价都会有所表示

2015-11-19 13:53:48
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强悄则

什么情况？垃圾股也有研报？复制剪贴前面的研报

2015-11-19 14:15:02
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朱特仲

四公里行不行？

2015-11-19 15:23:23
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范旋

这个研报出的……呵呵，有货的等着数钱啦

2015-11-19 16:32:51
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居移奈

横盘半年拉这么点就配合出货了?人穷志短啊！

2015-11-19 17:18:39
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易制

跟国泰君安一样靠谱了

2015-11-19 17:27:57
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郑婧

中路的研报一直就是那几句话，有什么好大惊小怪的

2015-11-19 17:49:50
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郭冶昀

股票，有题材就好

2015-11-19 19:38:01
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郁根其

吊颈线，加研报，，，，，，，，，，，，，

2015-11-19 22:26:46
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蒋幻杯

跑吧，研报出来了，大家都是明白人

2015-11-19 23:47:52
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殳宏吟

2015-11-20 13:14:01
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印去革

中规中矩的研究报告，虽然有些夸张，但80%以上说的是事实。

2015-11-20 15:51:48
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彭勘倚

300亿底价市值？那股价至少95以上

2015-11-20 17:46:13
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甄侄子

并不夸张，相反，我以为还有些低调。“中路资本已投资140余家公司，优质资源与中路股份分享，未来受益于科创板推出。”大股东中路集团的1亿多中路A股全部质押贷款，是有底气的，随时可以将优质资源以原（低）价输送给中路股份，就像路路由的输送。做大上市公司，对中路集团是利大于弊，这恰恰是陈荣的高明之处。

2015-11-20 18:02:20
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燕沃局

2016-05-18 20:37:23
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益苦

路由由？第一次听说

2017-02-11 00:35:51
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