可比较一下招、保、万、金、两桥一嘴、城建、首开等---全部141只地产股,世茂股份堪称估值最低第一股,恰恰是这只绩优估值洼地股(2016年动态)破净破发！全部2950只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。一、世茂股份:业绩连续五年增长,2016年三季业绩大幅增长50%,而股价尚在1664-2638区间时的价,您说该不该买:1、按现价7.58元计算,2016年动态PE为8.81倍(2016年动态每股收益0.86元<不存在定增除权了>,2016年三季每股收益0.53元,同比增50%):2、按现价7.58元计算,2016年动态PB为0.98倍(2016年动态每股净资产7.77元,2016年三季每股净资产7.40元);3、2016年动态每股末分利润4.18元;4、2016年动态每股公积金1.46元; 5、除大股东持股和定增冻结股外实际流通股6.10亿(如定增股上市流通,实际流通股8亿左右),按现价7.58元计算,实际流通市值46亿左右(如含定增61亿左右),堪称小市值绩优白马股; 6、中国证券金融股份公司2016年三季末持有世茂股份4663万股,占总股本1.74%,中央汇金2016年三季末持有世茂股份3533万股,占总股本1.32%;2016年三季末众多机构重仓持有;7、世茂股份:属低价格(2016年11月17日收盘价7.58元)、低估值(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银和投资价值)、低市盈率(2016年动态PE为9倍左右)、低市净率(2016年动态市净率不到1倍)、低市值(除大股东持股外实际流通市值46亿左右)、低风险(现价买入收益远远大于风险)六低优质股;8、世茂股份:业绩连续五年增长,2016年三季业绩大幅增长50%的情况下,从5187点调整以来世茂股份已跌去60%。我详阅了全部2950只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比世茂股份股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况世茂股份基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,世茂股份价值被严重低估,彰显中长期投资价值,全部2950只A股中已很难找到这么优质的投资标的了。二、世茂股份:多重概念丰富:1、新上海概念、沪港通标的（上海迪士尼、自贸区和金融中心); 2、长三角概念(公司专注于经济发展潜力巨大的长三角、环渤海和海西等区域的一、二线城市，为“地产+院线+保险”的稀缺标的,长三角、环渤海和海西城镇化发展速度快,发展潜力巨大);3、证券、保险和股权投资概念(持有海通证券850万股和万达院线1351万股股权,世茂股份2亿元参股设立的汇邦人寿拿到“准生证”，而在今年初由乐视网参与发起的产险公司，发起人也有世茂股份的身影);4、大股东和高管增持概念(估计后市会加大增持力度);5、城镇化概念(新型城镇化建设提供优越和独特的发展和盈利经营模式的商业地产龙头企业大发展机遇);6、二胎概念(进军儿童乐园,现已有14家儿童乐园,儿童游乐产业迎黄金十年);7、影视动谩院线概念(世茂院线在全国各地已开业经营17家门店以及拥有148块银幕,影院座位数亦增加至2.36万个,未来5年世茂院线的银幕数量将超过500块,与万达院线合作将助力公司影院业务大发展）;8、股权激励概念(股权激励期权价6.95元)有利提升公司整体管理和盈利水平及整体经济效益。三、2016年11月2日申万宏源研报:<<商业禀赋得到逐步释放，继续深化保险地产模式>>筹建寿险公司得到监管层批准，保险地产模式进一步深化，认购私募股权基金丰富公司收入结构。16年9月份公司收到监管层通知，同意以大股东身份筹建汇邦人寿保险股份，前期公司以主要股东身份发起设立了新沃财险，公司在保险行业的布局进一步得到强化，保险资金的期限结构、风险结构和公司的地产主业有着很强的协同性，未来公司在保险地产模式上有望持续深耕。公司于近期认购了私募基金30%的有限份额，基金主要投资消费品行业相关的非上市股权，此举有助于公司进一步完善产业布局，拓展多元化发展路径，丰富公司收入结构。盈利预测与投资评级：维持增持评级。公司是国内商业地产龙头，项目分布合理，地理区位佳，同时公司成立保险公司，走“保险+地产”之路，我们看好公司未来的发展，维持盈利预测，预计16-18年营业收入：159.5/192.4/213.4 亿元，对应增速为：6.1%/20.6%/10.9% ， 预计16-18年归母净利润：22.7/22.7/24.4亿元， 同比增长：11.0%/0.0%/7.6%，预计16-18年EPS：0.85/0.85/0.91元，当前股价7.58元，对应16-18年PE:8.92X/8.92X/8.33X，维持增持评级。世茂股份:基本面优、估值洼地、真金白银、破发破净、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值！完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,调整是买入机会、越跌越买、只买不卖、机不可失、时不再来！世茂股份:现价买入后放心和安心中长期持有,必有丰厚回报！世茂股份:绩优白马估值洼地股,是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！

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