公告日期：2016-08-11

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-102号茂业商业股份有限公司关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2016年6月6日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过28亿元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目：收购中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）持有的秦皇岛茂业控股有限公司（以下简称“秦皇岛茂业”）100%股权、收购深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）持有的泰州第一百货商店股份有限公司（以下简称“泰州一百”）97.31%股权、收购茂业百货（中国）有限公司（以下简称“茂业百货（中国）”）和中兆投资分别持有的重庆茂业百货有限公司（以下简称“重庆茂业”）65%和35%股权以及偿还银行贷款。综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况，公司于2016年8月10日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量、募集资金拟投资项目、募集资金总额进行了相应调整，具体调整情况如下：一、关于调整发行价格的议案原方案：本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第六十九次会议决议公告日。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.18元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。调整后：本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第六十九次会议决议公告日。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.18元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。根据公司2015年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司目前已完成了2015年度股利分配，即向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。根据公司第七届董事会第六十九次会议确定的发行底价和定价原则，2015年度利润分配实施完毕后，本次发行价格调整为不低于6.08元/股。在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。二、关于调整募集资金投向的议案原方案：公司本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：序号 项目简称 项目主要内容预计以13.50亿元收购中兆投资持有的秦皇岛茂业1 收购秦皇岛茂业股权 100%股权预计以6.43亿元收购茂业商厦持有的泰州一百2 收购泰州一百股权 97.31%股权预计以5.27亿元收购茂业百货（中国）和中兆投资3 收购重庆茂业股权 分别持有的重庆茂业65%和35%股权4 偿还银行借款 以不超过2.8亿元偿还公司银行借款注1：上表中1-3项所述收购秦皇岛茂业、泰州一百、重庆茂业股权项目的最终资金需求量将根据标的资产评估结……[点击查看原文][查看历史公告]

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