公告日期：2016-03-01

成商集团 发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书（摘要）成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书（ 摘要）独立财务顾问二〇一六年二月成商集团 发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书（摘要）特别提示1、本次新增股份的发行价格为 7.37 元/股，该发行价格已经本公司董事会、股东大会批准。2、本次新增股份数量为 1,161,542,889 股。3、 本公司已于 2016 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始计算。5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 1,731,982,546 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。成商集团 发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书（摘要）2公司声明1、本公司及董事会全体成员保证实施情况报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证实施情况报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。6、本公司提醒投资者注意： 实施情况报告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《 成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 。成商集团 发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书（摘要）释义在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：上市公司/成商集团 指 成商集团股份有限公司拟注入资产/标的资产 指 和平茂业、华强北茂业、深南茂业、东方时代茂业和珠海茂业100%股权交易对方 指 茂业商厦、德茂投资和合正茂投资茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司德茂投资 指 深圳德茂投资企业（有限合伙）合正茂投资 指 深圳合正茂投资企业（有限合伙）和平茂业 指 深圳茂业百货有限公司（曾用名：深圳市东门茂业百货有限公司/深圳市和平茂业百货有限公司）华强北茂业 指 深圳市茂业百货华强北有限公司深南茂业 指 深圳市茂业百货深南有限公司东方时代茂业 指 深圳市茂业东方时代百货有限公司珠海茂业 指 珠海市茂业百货有限公司本次重组 指成商集团向茂业商厦发行股份购买和平茂业 100%股权、华强北茂业 77%股权、深南茂业 100%股权、东方时代茂业 100%股权和珠海茂业 100%股权，向德茂投资发行股份购买华强北茂业16.43%股权，向合正茂投资发行股份购买华强北茂业 6.57%股权发行股份购买资产协议 指 成商集团与茂业商厦、德茂投资、合正茂投资签署的《发行股份购买资产协议》盈利预测补偿协议 指 成商集团与茂业商厦、德茂投资、合正茂投资签署的《 盈利预测补偿协议》定价基准日 指 上市公司审议本次重组事项的第一次董事会决议公告之日，即第七届董事会第四十二次会议决议公告之日实施情况报告书 指 《 成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》本摘要 指 《 成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书（摘要）》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《重组办法》 指 上市公司重大资产重组管理办法（ 2014 年修订）《上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（ 2014 年修订）证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会成商集团 发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书（摘要）4上交所 指 上海证券交易所……[点击查看原文][查看历史公告]

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