公告日期：2016-02-26

华泰联合证券有限责任公司关于成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见二〇一六年二月声明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）接受成商集团股份有限公司（以下简称“成商集团”、“上市公司”）委托，担任成商集团本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。华泰联合证券按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，就本次交易涉及的资产过户事宜出具独立财务顾问专项核查意见。本独立财务顾问出具本核查意见系基于如下声明：1、本独立财务顾问依据本核查意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表独立财务顾问意见。2、本独立财务顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对成商集团本次发行股份购买资产的合法、合规、真实和有效进行了充分核查验证，保证本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本核查意见仅供成商集团本次发行股份购买资产之目的使用，不得用作其他任何用途。本独立财务顾问根据现行法律、法规及中国证监会发布的规范性文件的要求，按照独立财务顾问行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易涉及资产过户事宜的相关文件和事实进行了核查和验证。4、本核查意见不构成对成商集团的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策所产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请投资者认真阅读成商集团发布的与本次交易相关的文件全文。释义在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：上市公司/成商集团 指 成商集团股份有限公司和平茂业、华强北茂业、深南茂业、东方时代茂业和珠海茂业拟注入资产/标的资产指 100%股权交易对方 指 茂业商厦、德茂投资和合正茂投资茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司德茂投资 指 深圳德茂投资企业（有限合伙）合正茂投资 指 深圳合正茂投资企业（有限合伙）深圳茂业百货有限公司（曾用名：深圳市东门茂业百货有限公和平茂业 指 司/深圳市和平茂业百货有限公司）华强北茂业 指 深圳市茂业百货华强北有限公司深南茂业 指 深圳市茂业百货深南有限公司东方时代茂业 指 深圳市茂业东方时代百货有限公司珠海茂业 指 珠海市茂业百货有限公司成商集团向茂业商厦发行股份购买和平茂业100%股权、华强北茂业77%股权、深南茂业100%股权、东方时代茂业100%股权本次重组 指 和珠海茂业100%股权，向德茂投资发行股份购买华强北茂业16.43%股权，向合正茂投资发行股份购买华强北茂业6.57%股权成商集团与茂业商厦、德茂投资、合正茂投资签署的《发行股发行股份购买资产协议指 份购买资产协议》成商集团与茂业商厦、德茂投资、合正茂投资签署的《盈利预盈利预测补偿协议 指 测补偿协议》上市公司审议本次重组事项的第一次董事会决议公告之……[点击查看原文][查看历史公告]

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