这股很好（因为这是A股，不是港股），别在乎短期波动。公司2度重组打造商业百货零

卓助

(发表于: 茂业商业股吧更新时间: )

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这股很好（因为这是A股，不是港股），别在乎短期波动。公司2度重组打造商业百货零

这股很好（因为这是A股，不是港股），别在乎短期波动。公司2度重组打造商业百货零售航母，1度重组：26.3亿现金收购成都2家春天百货门店（溢价5倍收购）。目前离上会审核不远，这是用现金收购，非发现股票，盘子不会增大，完成交易后，总资产提高到50亿，但负债增加，每股收益预计可以提高到0.6元（暂不考虑2度重组），因为公司流动资金不足以支付26亿交易，必须通过贷款。2度重组：拟85.6亿向茂业商夏、德茂、正茂共发行11.6亿股，增发价7.37,收购其位于深圳、珠海的5家茂业百货门店（溢价7倍收购），5家门店预计2015年利润6亿左右。2度重组完成并表后预计2016年利润 10—12亿之间，盘子17亿股，EPS 0.64 股价能到多少？A股市盈率偏高，20到30倍商业百货行业PE算低的，取25倍股价到16元。这2次重组都存在高溢价，所以业界极度不看好，特别是第2次，注入标的是现大股东在港股的上市资产，就是大股东左手倒腾右手，在A股牛市期间停牌注入，利用A股高市盈、高泡沫进行上市增值套利。

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皮岸

你的意思这股基本没戏？？

2015-11-15 00:52:26
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黄眈佰

分析的很到位，简单来说就是大股东资本运作倒腾股价

2015-11-15 09:47:27
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龚另比

意思是股价到16元

2015-11-15 12:03:27
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鄂勇

顶，翻倍

2015-11-15 19:27:31
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桑伍破

楼主分析的很对，支持。在股市里不能唱多，一唱多就说是托，什么东西。

2015-11-15 19:50:31
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郑近

幻雪有见地，希望多看到你的高见，赞一个！

2015-11-15 19:56:43
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宓步

我长线看到22

2015-11-15 20:09:51
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戈布呢

我觉得无论怎么运作、腾挪，只要在法律允许范围内，不损伤小股东利益，深耕主业，做成王府井、大商、欧亚等绩优公司就可以了，虽说公司说“公司与散户角度不同，对股价理解不同”不中听，但我觉得公司与散户的目标应是一致的，就是公司越来越好，大家都能从中分享到成功的喜悦，当然也包括红利，不然近三千家公司为何要选择你？

2015-11-15 20:17:59
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屠入益

如果没有重组，你认为价格会高过合肥百货吗？

2015-11-15 20:53:32
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车沿查

收购游戏公司通常溢价20到40倍，虽然说成长性高，但一个游戏生命期很短，行业竞争越趋激烈，研发新游精品率低。商业百货成长性低，但业绩相对稳定，销售业绩好坏最大的因素是所处地段，电商的冲击固然存在，但传统零售百货依赖的通常是所处商圈地域顾客的习惯消费，注重的是购物体验，特别适合亲朋戚友结伴shopping，满足购物、悠闲、娱乐一站式服务，也有团购的大宗接待，每逢节假日客流量明显增大，适时推出各种主题促销活动提升业绩。所以传统零售百货的生存空间依然存在，尽管网络电商再发达也无法压杀零售百货这种几千年以来的合理存在，存在于现实生活，服务城区百姓，创造区域繁荣，明码标价，触摸得到的满足，只赚该赚的钱。所以我还是看好这只股，如果明天低开就是很好的入手机会。

2015-11-15 21:01:44
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宓峻火

我认为如果重组完成盘子是合肥百货的2倍，但利润是合肥百货的2到3倍，股价可以比合肥百货高，其实我认为不应该有第2次重组，溢价太高，盘子增大太多。如果只保留第一次重组，盘子不变，虽然增加负债，利润增厚1.5倍，每股收益反而不被第二次重组拖后腿。

2015-11-15 21:13:03
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越品舶

366能有几个板你觉得

2015-11-15 21:50:35
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储去得

明天复牌的不好说，有1.5个板我就满足。

2015-11-15 21:58:18
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郦浙炎

看明后天走势。这个股不错就是墨迹了点。不爱涨停。

2015-11-15 22:13:53
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酆券爹

港股你可得能买得着啊，吃不着葡萄说港股酸，我卡

2015-11-16 09:45:35
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籍崃俐

草泥马，垃圾，还你妈比吹呢

2015-11-16 09:47:43
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邰乘梁

没看过重组的股票没赚钱的

2015-11-18 00:41:34
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