公告日期：2016-09-29

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于购买深圳市小豆科技有限公司100%股权的补充公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保千里”）于2016年9月28日披露了《关于购买深圳市小豆科技有限公司100%股权的公告》（公告编号:2016-100）。公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于购买深圳市小豆科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币3.9亿元购买深圳市小豆科技有限公司（以下简称“小豆科技”或“标的公司”）100%股权，股权转让完成后小豆科技将成为公司全资子公司。现根据上海证券交易所要求就上述对外投资事项补充公告如下：一、小豆科技近三年业绩快速增长的原因本次收购的小豆科技是一家专注于教育信息化的移动互联网公司。和大多数移动互联网公司一样，成立时虽然规模较小，但是在经历了初期的用户积累、市场培育、商业模式摸索阶段后，逐步进入到了用户爆发式增长、品牌和知名度快速提升、盈利能力大幅提高的高速发展阶段。标的公司成立于2013年底。2014年，标的公司的业务仍处在起步阶段，签约学校数、注册用户数和员工人数分别只有15个、32,000户和9人，而在2015年上述三项数据则分别增长至80个、162,000户和27人，同比分别高速增长了433%、406%、200%。而到了2016年6月，小豆科技的签约学校数、注册用户数和员工人数则分别高速增长至1,152个、1,273,314户和102人，其业务继续维持快速增长，规模也达到了较好的水平，因此业绩也迎来了快速增长。目前小豆科技在深圳市的家校沟通产品市场中的占有率持续快速提升，业务范围也拓展到北京、广东、广西、湖南、湖北、江西等省市，其业务量和业绩均进入了高速增长的良性发展阶段。小豆科技近三年运营数据如下所示：2014年度 2015年度 增长率 2016年6月 年化增长率签约学校(个) 15 80 433% 1,152 2780%注册用户数（户） 32,000 162,000 406% 1,273,314 1472%员工人数 9 27 200% 102 656%营业收入（元） 1,082,354.36 6,935,277.15 541% 20,937,162.64 504%净利润（元） -468,984.28 2,999,791.24 -- 12,941,609.96 763%二、收购溢价较高的原因（一）本次交易的评估情况本次交易的作价及依据：各方同意以保千里聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构上海申威资产评估有限公司对小豆科技进行评估而出具的资产评估报告所确认的评估值为依据。小豆科技截至评估基准日2016年6月30日的评估值为39,261.03万元，在参考评估值基础上，各方进一步协商确定标的股权的交易价格为39,000万元。截至2016年6月30日，小豆经审计的账面净资产为3,638.97万元，估值较账面净资产增值35,622.06万元，增值率978.91%。小豆科技是一个具有较高获利能力的企业或未来经济效益可持续增长的企业，评估机构采用资产基础法和收益法分别对小豆科技资产的价值进行评估。评估人员对形成的各种初步价值结论进行分析，在综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上，形成合理评估结论。（二）本次交易定价与同行业可比交易定价的比较标的公司小豆科技属于教育信息服务行业，选取同行业近期发生的收购案例作为可比交易，其估值情况如下：证券简称 标的资产 市盈率（静态） 市净率立思辰 康邦科技 22.00 15.89海云天 19.6……[点击查看原文][查看历史公告]

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