论上工申贝的价值

杜户春

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论上工申贝的价值

基本面：1.全球最高端的缝纫机，占全球缝纫机市场70%，拥有全球唯一的3D缝纫机技术，面向航空，汽车缝纫等高端市场；2.正在研发焊接机器人，具备机器人制造概念；3.资本运作再次升级，2017年必定面临着再次资本并购海外顶尖的碳钎维材质加工技术，并将这项技术应用于国内大飞机制造，目前国内大飞机制造项目中,比如C919:发动机，电子控制系统等核心部件完全国外采购，国内没有这项技术，因此碳钎维机身制造是目前航空产业中国内企业能掌握并能制造的最高端技术，一旦成行，给予60倍以上的市盈率并不过分。目前上工申贝的大股东位置让给了浦科飞人，为的就是这个。技术面：不久之前走了一个小三浪，股价涨幅50%左右，三浪中2个涨停，但每个涨停后都有放量大跌，但细细一品无不发现上涨有量下跌缩量，以这种操作主力毫无利润，应当是洗盘。估值：计算这一波主力成本，在17.5-18.5左右，有强庄入住，但凡有强庄基本翻翻，股价能看到30以上。具体的估值在于并购的资产价值，鉴于重大资产重组的界定标准，购入资产要达到资产的50%或者净资产50%或者营业收入50%,如此并购的资产在10亿以上，按国外并购10-15倍的市盈率计算，海外并购资产净利润达到7000万-1亿，如此公司的总体净利润达到2.3亿至3.5亿，高端制造业一般能给60倍市盈率，估值140-230，以总股本6亿计算，股价25-40，目前明显低估。我只是一个小散，互相交流，有不同观点大家讨论，谢谢

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