公告日期：2017-03-07

股票代码：A600845B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-008上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次公开发行证券名称及方式：公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。关联方是否参与本次公开发行：本次可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。2016年10月25日，公司公告了《公开发行A股可转换公司债券预案》（编号：临2016-031）。本次修订主要更新至2016年度财务数据及2016年度现金分红数据，公司公开发行A股可转换公司债券方案未发生变化。一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转债条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规，经董事会对公司实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。二、本次发行概况（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。（二）发行规模根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额为不超过人民币16亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。（三）票面金额和发行价格本次发行可转债每张面值100元人民币，按面值发行。（四）债券期限根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的存续期限为自发行之日起六年。（五）债券利率本次发行可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平提请股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。（六）还本付息的期限和方式本次发行可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。1、年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为：I=B×iI：指年利息额B：指本次发行可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额i：指当年票面利率2、付息方式①本次发行可转债每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日。②付息日：每年付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。③付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。④可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。（七）担保事项本次发行可转债不提供担保。（八）转股期限本次发行可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（九）转股数量的确定方式本次发行可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等有关规定，在可转债持有人转股当日后五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。（十）转股价格的确定和调整1、初始转股价格的确定依据本次发行可……[点击查看原文][查看历史公告]

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