临时公告点评：定增过会，智能视像平台呼之欲出

步坊佐

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临时公告点评：定增过会，智能视像平台呼之欲出

研报日期：2016-03-11

　　保千里(600074)　　事件：　　3月9日晚公司发布公告称，非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司拟募集资金总额不超过19.88亿元，投资五大领域的项目分别是（1）车用智能硬件（2）商用智能硬件（3）移动智能硬件（4）智能硬件生态圈（5）研发中心建设项目。　　点评：　　入口抢占，增强盈利水平。众所周知，过去5年是以智能手机为主要代表的硬件时代，而随着智能手机发展速度逐渐趋缓，新智能硬件顺利接棒。新智能硬件时代是以构建生态圈为核心的。保千里打造的就是智能视像生态圈，通过本次定增募投项目，本次募投项目的实施，将显着增强公司的盈利能力，也将为公司“智能硬件互联网”战略奠定强大的用户基础。　　技术储备，增厚技术积淀。公司通过本次募集资金建设光机电基础研发实验室、仿生智能算法图像实验室和视像云平台等关键技术进行前瞻性研发，能够保证公司产品技术先进性的同时，强化公司在智能硬件领域的综合竞争力，巩固行业领先地位。　　布局云计算，提升大数据服务质量。智能硬件既是入口，也是使用功能的载体，而云端则是智能硬件结合云计算、大数据等整体服务能力的体现，是智能硬件生态圈核心竞争力的体现。云端大数据平台的建设，对公司智能硬件终端所产生的数据进行采集、存储和管理，同时进行数据接口应用、大数据挖掘以充分推动基于大数据的商业服务，提升硬件的竞争力。　　维持“推荐”评级。我们看好公司的战略规划和围绕视像业务的战略布局，我们预计16、17、18年EPS分别为0.28元，0.42元、0.58元。对应PE分别为46倍、30倍、22倍，考虑到公司募投项目的相继落地，以及所在行业的高成长属性，给予公司“推荐”评级。　　风险提示：项目进展不达预期；下游客户推进速度进不及预期。今日最新研究报告

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