我是一个百大的小股东，平时只是默默关注，这几天百大成了“明星股”，一周的帖子比一年还多，所以忍不住注册一个号上来说几句。我不喜欢说散户，因为我持有百大五六年了，期间陆陆续续增持，从未减持，到现在也有几十万股了，我想我还是有资格说一下的吧，顺便给你们讲一些故事，不管是短线的游资还是想长期投资的小散，都看清楚一点吧。先说一下周五的公告。这五六年下来根据管理层的尿性，对这个公告我完全不意外。西子这个管理层非常不喜欢股价上涨，前几年熊市跌成狗且不去说它，就说去年股灾，股价跌了只剩三分之一都不到，千股停盘是最后一批，大股东增持也是不情不愿。今年开年熔断，直接腰斩，百大涨幅一度两市排名2500多位，基本倒数吧。在此期间管理层连个屁都没一个。横盘一年多，股吧雪球人都跟死光了一样。现在有一个概念炒一下刚刚两个涨停，就急不可耐的出来“辟谣”，生怕股价上去。如果下周股价继续上涨，公司甚至会主动申请停牌，我先把话撂这里。在A股市场一个民营企业，害怕股价上涨，你说奇怪不奇怪？我说一点都不奇怪，后面我会给你们分析原因。继续说这个公告。作为一个长期持有的小股东，我其实也不喜欢游资炒作，因为最后一定是一地鸡毛，所以我支持公司辟谣。但是为什么看了这个公告跟吃了苍蝇一样恶心呢？首先，是关于和阿里的合作的传闻，确实假的，百大根本不会和阿里合作，因为陈老板根本就没有这么大的格局。百大现在唯一的看点是肿瘤医院，从这点上来说是对的。但是这里面的用词实在是太恶心了，标准语言就是一句：xx传言不实。“纯属臆想”这样情绪化的词出现在上市公司公告里面合适吗？其次把市盈率拿出来横向比较更是可笑，没有行业平均市盈率，就找了几个市盈率最低的百货股出来，提示所谓风险。再退一步讲，公司转型医疗讲了一年多了，为什么还要盯着百货业说事？董秘陈琳玲浙大毕业后就进入西子总裁办，是百大董事长陈夏鑫的嫡系部队，写出这样没水准的公告，我仿佛都能看到陈老板气急败坏的样子。我最早是从西子银泰争夺股权开始关注百大这个票，后来双方在政府调停下，各退一步，银泰获得商场经营权，而作为上市公司的百大集团自然要谋求转型，这个历史问题我相信关注过600865一段时间的人基本都知道，我也是在那个时候开始慢慢介入的。但是我今天终于可以说一句，百大的西子时代，首个十年是极其失败的。在股权争夺战结束后，百大并没有马上开始着手转型，而是沉寂了好几年，基本上就是靠收银泰的租金混日子。这里面是西子集团内部的问题，也就是王水福和陈夏鑫分家的故事，我就不扯开去讲了，最终的结果就是两人各得一家上市公司，王的制造业是杭锅股份，陈主管现代服务业自然就是百大集团了。现在百大最大股东就是陈早在2013年上海注册的西子国际，最开始股东就两个，陈和他老妈，后来陈妈妈的股份转给了陈的外甥，大学毕业就进入西子集团，一直做陈的助理。现在大股东的关系终于理顺了，上市公司终于可以做点事情了。第一件是什么呢？商业地产。当年房地产还是挺红火的，当然现在也不差，只是因为管理层的无能，百大再次踏空了节奏，白白浪费了几年的时间和大量的资金。公司首先瞄上的是西子联合大楼对面的一块地，顺便说一句，西子联合大楼的门牌号是庆春东路1-1号，隔壁就是江干区区政府，作为江干区常年的纳税大户，政商关系你们先感受一下。这块地也就是曾经的西子国际，现在改名叫杭州大厦501生活广场了。对面是区政府，隔壁是庆春银泰，底下直通地铁二号线，可以说是黄金地段未来的城东中心。当年也花了几十亿的代价，甚至让上市公司负债率飙升，一度出现负面评级，银泰那点租金本来还能拿出去收利息，现在要来拿支付贷款利息，地主家也没有余粮啊。苦日子熬到了2015年，房子也盖好了，可以预售了，随着地铁的建设，加上钱江新城越来越繁华，周边的房价也水涨船高，终于到了可以收获的时候了，可是公司的一纸公告直接让我这个小股东傻眼。西子国际项目引入杭州大厦和绿城集团，百大变成了小股东，项目名称也变成了杭州大厦501城市广场。事已至此，我们作为小股东是很无奈的，公司的理由无非一是不看好房地产未来发展二是没有运营能力（是啊自己的商场都承包给银泰了）。最可悲的是，把这个项目转让后没多久，2016年上半年全国房价飙涨的故事，就不用我赘述了吧。虽然最艰苦的时期都熬过来了，让人摘桃子是很不爽，好歹杭州大厦的运营能力也算全国顶尖了，而且公司很快又有新的方向，正好又赶上了2015年大牛市，于是再等等看吧。下一个目标是转型医疗。和浙江省肿瘤医院合作，并迅速拿下了开办医院的牌照，这块牌照还是有一点稀缺性的，当时还算是挺振奋人心吧。但是同时我已经开始有疑虑，这里面有一个问题不知道你们有没有发现，这个公司没有自己的核心竞争力，永远都是和别人合作，从百货零售到商业地产，到转型医疗，只会出钱出地，最后被别人收割，也就是俗称的冤大头。医院也是一样，百大先造房子买设备，肿瘤医院出人嘛。这里面陈老板还动了小心思，想用滨江西子集团的那块工业用地，可惜政府也不是傻子，土地性质能随便改嘛，工业用地和商业用地也不是一个价格么。所以这也给我们一个教训，做人做事不能耍小聪明，这世道谁比谁笨呢。一分钱难倒英雄汉，这一块地可把我们陈大老板给憋死了，一年多了，偌大一个杭州城甚至浙江省都没找到一块容身之所啊，医院牌照都快过期了，小散比他还急，在互动平台上问董秘，我们的小陈董秘全无这次公告中的气急败坏，气定神闲的表示可以延期哦那么陈夏鑫怎么会想到建医院的呢？一是家庭的原因，二应该是和他长江商学院的同学郭广昌有关。大家都知道郭对医疗的重视，集团的双H战略，旗下还有复星医药，并且投资了很多的医院以及医疗相关产业，陈老板都把自己女儿安排进复星集团了。所以我曾一度期待等百大医院项目落地，可能还会引入复星等战略投资人，这个我们可以拭目以待。有八卦的同学会问了，郭广昌和马云关系这么好，会不会把阿里健康一起拉进来呢？恩，曾经我也这么幻想过，现在也不能完全否定，毕竟股票最是朦胧美对吧。可是根据这个公告的表现来看，陈老板根本就没有这么大的格局，我现在高度的怀疑，他只是想利用上市公司建一个他的私人医院罢了，所以完全不关心股价，甚至希望越低越好。作为小股东，投资一家公司，无非两点：一是分红，二是业绩上升带来的股价上涨。六年来百大集团共分红三次，累计分红税后每股0.287元，分红率低的可怜。股价呢？如果没有去年大牛市，近期新零售的炒作，几乎可以说是纹丝不动。同期创业板就不说了，哪怕我买的银行股，08年金融危机高位买的，通过每年的分红都已经把成本摊了很低按照现价也好几倍的收益了。所以我说西子入主百大的这十年是极其失败的十年，特别是对于中小股东来说。另外我补充一点，西子联合作为西子集团的核心公司，年销售额过百亿的本地龙头企业，目前还是王水福一人独资西子国际呢，也可以说也是陈夏鑫一人独资的，可以说在他们眼里只有自己，没有小股东！所以我在这里敬告各位游资大佬及中小散户，不要妄图在600865这个票里掀起什么风浪，这是我花了不少钱、用了五六年时间买来的教训，我自己也会择机逐步退出，让陈老板自己玩去吧！$百大集团(SH600865)$

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