业绩低点已过，全年高增长有保障

艾借灶

(发表于: 智慧能源股吧更新时间: )

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研报日期：2017-05-03

　　智慧能源(600869)　　业绩摘要：2017年Q1公司实现营业收入27.98亿元，同比增长24.74%，归属上市公司股东净利润1186.6 万，同比下滑86.31%，归属上市公司股东扣非净利润705.86 万元，同比下滑91.69%。　　伴随下半年新能源物流车放量，福斯特有望迎来加速向上的拐点。从行业层面来看，2017 年两点利好助力公司发展，第一，新国补标准与电池能量密度挂钩，公司作为高能量密度电池企业龙头将充分受益。第二，萨德事件后日韩电池企业逐渐退出中国市场,为内资三元电池企业提供更广阔空间。下半年，随着新能源物流车和A00 级乘用车景气攀升，高能量密度三元市场保持紧俏。公司作为内资三元电池龙头之一，将充分受益于下半年国内动力三元电池的大爆发，产销两旺是大概率事件，因此2017 年1.3 亿净利承诺大概率能完成。　　水木源华和艾能电力步入成熟增长期，后续有望持续发力。2014 年，公司收购水木源华和艾能电力，切入分布式能源设计和电力EPC 总承包商市场。从经营历史来看，两家子公司均超额完成三年业绩承诺。目前，水木源华和艾能电力已经步入稳定增长期，后续有望持续为公司业绩贡献增量。　　依托智慧能源大平台，产业链延伸至下游整车，打开成长的空间。目前公司已经形成了以电线电缆、电子商务、能源系统和智能系统四大业务为核心的智慧能源大平台，依托现有平台公司拟出资与底特律电动汽车、宜兴环保科技园设立合资公司，切入整车制造。公司延伸产业链至整车环节的重要意义在于，第一，与高速成长的动力电池业务形成协同效应；第二，将国外优质的整车资源引入市场，进一步增强公司在新能源汽车领域的核心竞争力。　　盈利预测及评级：预计2017-2019 年净利润增速分别100.06%，21.27%和11.38%，EPS 分别为0.26，0.31 和0.35 元，给予“增持”评级。　　风险提示：底特律电动汽车项目不及预期；下半年电池降价[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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饶各虎

我就看看，你们高兴就好

2017-05-03 09:44:16
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扶高扮

艹艹艹艹尼玛币。天天就知道瞎嚷嚷。增持你妈逼啊！

2017-05-03 09:49:36
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韦些反

这种假话说出来还不如不说

2017-05-03 09:53:52
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陈冷

傻逼

2017-05-03 09:54:12
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能幼耻

屎去吧！

2017-05-03 10:42:06
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席拙

妍报必跌

2017-05-03 10:44:16
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禹段出

你再高速增长也敌不过财务内计提，你tmd把股民利益稀释掉谈高速有什么鸟用

2017-05-03 14:46:45
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全容姚

否极泰来

2017-05-04 00:20:01
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郁见

一贯是套散户的做法，伤了股民的心，任你天大利好，股价不上升，没人再会买这个垃圾了，买的越多，亏得越多，冷眼看螃蟹，看你如何爬，

2017-05-04 01:48:31
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支孙份

辣鸡

2017-05-08 10:16:27
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水孝宜

可恶的股价走势

2017-05-08 14:19:49
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乐玖乎

不错不错你利润高增长，股价也高速下跌。小心跌的你爹都不认识你了

2017-05-08 22:22:20
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宋唱昭

工作上是如此，日常生活中也是如此。很多人在睡觉前，先把第二天要穿的衣服准备好才入睡，这样第二天醒来就可以穿戴整齐出门，不必慌慌张张地东找西找。把容易忘记的东西放在最显眼的地方，这些说出来简直是三岁小孩都懂的方法，却可以减少日常生活中的慌乱。

2017-05-09 06:57:55
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饶活仆

保安：干嘛的?

2017-05-09 08:52:14
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茅花寇

2017-08-18 06:11:40
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左奂梅

智慧能源垃圾中的战斗机，圈钱中的吸血鬼，股市中的骗子，空壳公司

2017-08-18 08:56:59
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宓原

象屿公司赚钱，股票不涨，坑股民。

2017-09-20 08:01:07
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