公告日期：2017-04-25

天津创业环保集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关措施（修订稿）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定和精神，公司结合最新情况就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，具体内容说明如下：一、本次发行对公司每股收益的影响本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升，短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标可能会受到一定影响。但从中长期看，本次非公开发行募集资金带来的资本金规模增长将有效促进公司业务规模的扩张，进一步提升公司的业务规模和盈利能力。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的每股收益和净资产收益率。（一）影响分析的假设条件以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：1、假设国内外宏观经济环境、公司所处行业情况没有且可预见的未来也不会发生重大不利变化；2、根据公司2016年年度报告，公司合并报表归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润40,683.3万元。2017年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，在2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润基础上按照-10%、0、 10%的业绩增幅分别测算。3、归属于普通股股东基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率均基于归属于扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润上测算。4、假定公司本次非公开发行股票数量为285,445,686股。本次非公开发行股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前总股本的20%，截至本预案公告日止，公司总股本为1,427,228,430股，若按此计算，本次非公开发行股票即不超过285,445,686股。若按本次非公开发行股票数量上限匡算（最终非公开发行股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素，发行完成后公司总股本将增至1,712,674,116股；本次非公开发行募集资金总额不超过183,762.00万元，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准。5、根据公司第七届董事会第二十九次会议决议公告，假设2016年利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.95元（含税），则2016年度预计现金分红为13,559万元并于2017年5月份通过股东大会。6、预计本次非公开发行将于2017年12月完成。7、本次非公开发行的发行股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金及2016年度现金分红之外的其他因素对净资产的影响。9、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响如下：2017年度项目 2016年度发行前 发行后假设1：假设公司2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与2016年持平普通股股数（万股） 142,722.84 142,722.84 171,267.41归属于母公司所有者扣除非经常性损……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。