公告日期：2015-12-09

股票代码：600076 股票简称：青鸟华光 编号：2015-091潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：1、发行数量和价格发行价格序号 发行对象 获配数量（股） 限售期（元/股）1 平安大华基金管理有限公司 9.01 16,947,835 12个月2 华安未来资产管理（上海）有限公司 9.01 11,098,779 12个月3 国寿安保基金管理有限公司 9.01 11,098,779 12个月4 国信证券股份有限公司 9.01 11,342,943 12个月5 红土创新基金管理有限公司 9.01 16,159,822 12个月6 第一创业证券投资股份有限公司 9.01 11,098,779 12个月7 华泰柏瑞基金管理有限公司 9.01 16,648,169 12个月8 泰达宏利基金管理有限公司 9.01 16,592,685 12个月合计 110,987,7912、预计上市时间：本次发行的新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。3、资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况（一）本次重大资产重组基本情况根据青鸟华光第八届董事会第九次、第十次会议决议，青鸟华光2015年第二次临时股东大会决议、《重组报告书》、《发行股份购买资产协议》及其补充协议等资料，本次重大资产重组方案由重大资产置换、发行股份购买资产、配套募集资金三项交易组成，其中，重大资产置换、发行股份购买资产互为条件，不可分割，构成本次重大资产重组部分，如重大资产置换、发行股份购买资产未获得所需的批准（包括但不限于相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效；配套募集资金以重大资产置换、发行股份购买资产为前提条件，其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购买资产交易的实施。本次交易的主要内容如下：1、重大资产置换青鸟华光以其除无法剥离之应交税费、应付职工薪酬等负债及与之对等现金外全部资产、负债与康欣新材股东所持康欣新材股权的等值部分进行资产置换。本次交易置出资产的评估价值为17,979.19万元，置入资产的评估价值为347,045.99万元。置换完成后，康欣新材股东或其指定公司承接置出资产的全部权利和义务，青鸟华光拥有置入资产康欣新材100%股权。2、发行股份购买资产青鸟华光拟以发行股份的方式向康欣新材全体股东购买置入资产超过置出资产的差额部分。发行股份的定价基准日为青鸟华光第八届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为5.90元/股，即不低于定价基准日前120个交易日均价的90%。上述发行价格已经青鸟华光股东大会批准。本次置出资产和置入资产置换后的差额为329,066.80万元。据此计算，本次购买资产发行股份数量为557,740,338股，拟购买的资产折股数不足一股的余额计入青鸟华光的资本公积。青鸟华光向康欣新材各股东非公开发行股份的具体数量如下：股东名称 认购青鸟华光股份数（股）李洁 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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