航天军品带动业绩快速成长,航天九院整体上市可期

茹娱爹

(发表于: 航天电子股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-25

　　航天电子(600879)　　事件：　　公司发布2017年半年报，期内实现营业收入55.83亿，同比增长18.53%；实现归母净利润2.09亿，同比增长30.71%。　　评论：　　1、航天电子领域龙头，航天军品带动业绩快速增长　　公司航天电子业务已形成测控通信、机电组件、惯性导航和集成电路四大优势专业版块，是我国航天电子领域龙头企业。报告期内，公司累计交付整机产品、电连接器、继电器、军品电路102万多只(套)，此外还生产军用电缆6442公里。公司报告期内创新成果丰硕，核心竞争力持续提升：一体化测控终端、抗干扰接收机、林业探测激光雷达、天线调谐系统、水下剪切分离、电动防短路、分离脱落产品消反峰等多项技术取得突破；公司成功中标陆地生态系统碳监测卫星载荷，以云雨测量雷达及应用技术为代表的四个重点项目成功进入国家项目储备库；成功入围“海洋环境安全保障”专项，为微波遥感、激光遥感等技术应用于海洋监测领域并实现海洋装备国产化提供了重要机遇。公司未来将充分受益于我国航天产业发展和国防信息化建设，总体业绩保持稳定增长。　　2、航天科技集团资产运作先锋，大股东整体上市预期充分　　公司资本运作步伐走在航天科技集团前列，2016年10月已实现大股东航天科技九院旗下企业类资产的整体上市。公司作为九院旗下唯一上市公司平台，且作为航天科技集团电子专业领域整体上市试点单位，后续九院优质院所类军工资产预期充分。航天科技集团2016年曾提出十三五期间资产证券化率由15%提升至45%，公司将有望充分受益航天科技集团资产证券化浪潮。　　3、拓展无人机和智能炸弹总体业务，有望成为业绩爆发点　　公司目前正以中近程无人机和智能制导炸弹为突破口，逐步由设备配套单位向型号总体单位转型。公司中近程无人机和智能炸弹均已投放市场并获得突破，未来业务存在巨大市场空间。　　4、业绩预测　　我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.23、0.26、0.30元，鉴于公司后续资产注入预期和今年航天军工行业的高增速，给予“强烈推荐”评级。　　风险提示：国防军品订单存在波动、民品原材料成本存在[招商证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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冀径宙

关注我博:――昨日盘中点评分析（澄天伟业300689）收获两个涨停、利润也是有16％

2017-08-25 11:28:31
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左茄

还可以多跌些！把小散全部赶走！再来发展！

2017-08-25 11:31:18
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马局曲

抢仓吗？

2017-08-25 11:32:15
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蔚由巷

不放屁，就涨了

2017-08-25 11:32:24
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姜胃终

正在加仓时，十月前满仓即可

2017-08-25 11:32:25
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严峙南

航天电子今天走势好恶心，就它是绿毛乌龟

2017-08-25 11:35:50
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庾符制

难怪今天大盘涨他不涨，研报出来了

2017-08-25 11:37:55
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林局而

中印边界该出无人机巡逻了。

2017-08-25 11:44:05
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康奕

九院整体上市电子股价可以创历史新高吗？还有整体上市停牌开盘是不是不设涨停板啊？哪位高人指点一下啊？谢谢了！

2017-08-25 11:45:14
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霍唯外

公告一出,又要盘整了.横盘或向下.

2017-08-25 12:06:13
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井庇主

航天军工应是国之重器，利润薄可以理解，但航天电子也算是名符其实的高科技公司，怎么股价连10元都不到，总市值只及一个普通的造酒作坊，只有茅台酒的三十分之一。汗颜哪。

2017-08-25 12:11:29
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充刺佟

知道为什么不涨了，因为出研究报告了，我要走了。

2017-08-25 12:14:10
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养足

002025.600523

2017-08-25 12:38:15
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浦七丙

1

2017-08-25 15:56:12
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秦冠下

研报一出，主力跑路

2017-08-25 16:17:55
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利柯江

九院可期，说了几年了还是可期，继续可期下去吧！

2017-08-25 19:28:46
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蓬贯七

妓院整体上市，把他妈和他姐都坑到妓院里面了，又坑他爹。

2017-08-26 11:35:37
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万昌

走了就不要回来了

2017-08-29 17:58:04
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费终仰

2017-09-27 14:15:29
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禄旭亩

2017-09-27 15:08:33
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