航天电子：军工混改试点龙头+科研院所改制成看点

郁岳钏

(发表于: 航天电子股吧更新时间: )

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航天电子：军工混改试点龙头+科研院所改制成看点

1.公司为军工混改试点龙头。控股股东航天九院为航天科技集团整体上市试点单位，公司作为航天九院上市平台，是航天领域乃至整个军工领域混改当之无愧的龙头。

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聂炭昏

4.公司为航天电子信息国家队，军品收入占比70%以上，业务壁垒极高。惯性导航、集成电路、测控通信等业务为航天宇航领域核心稀缺资产，占比50%，增长稳健；航天军工机电组件（与航天电器、中航光电类似）占比15%，增长稳健；新兴业务无人机、制导炸弹占比6%（与南洋科技注入的无人机业务体量相当），业绩弹性大。

2017-08-23 20:00:46
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祁区

3.军工估值洼地。我们保守预测公司2017-2019年按照15%的增速提升业绩，则可实现净利润5.42/6.23/7.16亿元。假设公司按照进度在2017年完成募集配套资金非公开发行的1.47亿股，2017-2019年的EPS分别为0.39/0.45/0.52，对应的PE分别为42/36/32倍。假设九院剩余资产按照4.5亿净利润15倍估值的作价注入上市公司，不考虑募集配套资金，则上市公司2017-2019年PE分别为28/24/21倍。

2017-08-23 20:00:59
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芮主房

真难为你搜集了这么多情报

2017-08-23 20:02:19
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卞娩油

你没去刺探下中报怎样？

2017-08-23 20:05:03
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程烟

点解不升呢?

2017-08-23 20:51:54
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文梯

龙头？狗头吧，龙头是这走势？

2017-08-23 20:54:19
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双赴拓

不涨都是屁

2017-08-23 22:10:02
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柳之志

中长线持有，打压诱空就加仓，就这么简单

2017-08-26 13:00:29
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唐井

2017-08-26 13:31:18
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逮略爹

2017-08-27 17:48:51
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袁弓

2017-08-27 20:53:26
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