根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅20%以上，1只股有50%以上的上升空间。其中亚泰集团(600881)、日照港(600017)、奥瑞金(002701)目标涨幅最大，分别预计上涨50.31%、43.04%、42.76%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

亚泰集团(600881)三季报点评：产业结构调整，转型进行时

国泰君安   鲍雁辛,黄涛

      公司前三季度实现营收 87.64 亿元，同降 23.63%，实现归母净利 0.51亿元，同降 68.16%， EPS 0.02 元。考虑东北 2015 基建投资项目开工大幅延后， 我们下调 2015-16 年 EPS 至 0.04、 0.15 元（-0.11、 -0.08元），按照可比公司估值，维持目标价 12.16 元，维持“增持”评级。

      东北基建、房地产大幅下滑拖累业绩： 受项目开工延后影响， 东北地区前三季度固定资产投资完成额同比下降 9.43%，房地产新开工面积同比下滑 24.33%，由此导致前三季度水泥需求同比下滑 21.33%，创历史纪录， 销量萎缩同时导致价格明显下行，前三季度东北水泥均价同比下降 72 元/吨，达到 321 元/吨，受此影响公司水泥板块业务亏损拖累整体业绩。

      资本结构“去杠杆” 进行时： 公司 5 月完成定增， 目前公司在手现金达 89 亿元。 我们判断未来水泥、煤炭等传统业务板块可能进一步调整，以实现对传统产业累计的高债务负担的资产结构的调整，而在手现金量有望进一步增长，实现对于转型的强力支撑。

      涉足互联网传媒， 布局“医药健康+体育传媒+金融”： 10 月 30 日，公司拟出资 5330 万元与其他 7 家公司合资成立吉林省互联网传媒股份有限公司，主营电子商务、新媒体服务等， 迈开转型布局第一步。我们认为公司将沿着“ 医药健康+体育传媒+金融”三个方向展开布局并购，未来的发展值得期待。

      风险提示：宏观经济风险，原材料价格上涨。

日照港(600017)快报：打造省级港口平台，能源产业链合作空间巨大

安信证券   姜明

      各地港口平台频现，公司具备平台潜力。我国港口吞吐量增速放缓，部分区域码头产能过剩且缺乏可续规划，有地方政府陆续成立港口资产管理平台统一布局，之前已有北部湾、河北港、厦门港、宁波舟山港等案例，而山东港航资产整合已有端倪，山东海投作为省内航运资产运营平台于2010 年成立，我们认为日照港作为省内最大的能源散货码头之一，未来有成为省属码头资产平台的可能。

      母集团油品码头具备想象空间。经过多年发展日照港已确立国内原油运输枢纽地位，拥有30 万吨级原油码头2 个，10 万吨级油码头、5 万吨级、2 万吨级、1 万吨级和5000 吨级液化泊位各1 个，后方配套建设600 万立方米的储罐群，油品接卸能力超过5000 万吨。另外2 个30 万吨级原油码头及配套设施建成投产后，日照港原油年总体通过能力将达1 亿吨以上，成为全国最大的国际原油分拨中心，目前油品码头资产仍在母集团，未来有注入预期。

      2014 年9 月日照市政府和日照港集团与中国华信能源有限公司签订战略框架协议，涉及100 亿元的石油储备项目、公用管廊、合作投资建设30 万吨石油码头、60 万立方港区油品仓库及LNG 接收站等能源物流仓储设施，而华信集团14 年销售额约为2200 亿，LNG和油品收入占比接近60%，在俄罗斯、阿联酋、哈萨克斯坦皆有油气合作项目，同时涉足产业链上的金融、物流等多种业务。我们认为未来日照市政府、日照港集团同华信的合作项目有望超市场预期，中长期利好上市公司。

      投资建议：我们预计公司2015 -2017 年的收入增速分别为-15.0%、10.4%、11.0%，净利润增速分别为-22.5%、12.1%、13.3%，考虑山东港口资产整合、母集团油品码头资产注入以及华信合作的预期，给予买入-A 投资评级，6 个月目标价为11 元。

      风险提示：港口资产整合低于预期

奥瑞金(002701)：入股中粮包装，2016进入整合年

招商证券  郑恺,李宏鹏,濮冬燕

      事件：

      公司公告参与中粮集团旗下企业的混合所有制试点改革，将以 6 港元/股的价格通过自筹资金 16.16 亿港元，受让中粮包装 27%股份（或在根据《股份买卖协议》进行调整的情况下，以自筹资金 14.96 亿港元受让中粮包装 25%股份） 。 公司股票今日复牌。

      评论：

      1、两巨头强强联合，有望引领二片罐行业复苏中粮包装主要产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等，在内地拥有完整的产业布局， 客户覆盖华润集团、可口可乐、加多宝、达利集团、美赞臣、上海庄臣、中国石化等知名企业。目前，国内金属包装行业已形成奥瑞金、中粮包装集团两大巨头，我们认为，通过此次交易，双方有望在把握各自核心客户和主导产品的基础上，通过通力合作提高行业定价权和话语权，进一步扩大市场份额，加速公司二片罐扩张步伐，引领包装行业整合趋势，加速二片罐行业复苏。

      2、成功突破自身大客户依赖瓶颈，改善盈利结构尽管历史上，公司一直随红牛公司的增长而增长，但多年前已开始拓展自己的包装产业链条。我们认为，公司已经具备从包装设计、包装材料制造、包装制罐、饮料灌装、以及渠道管理等业务的一体化服务能力。通过此次交易，公司有望在成为参与红筹混改第一股的同时，改善自身盈利结构，打破市场对于过度依赖单一大客户的担忧。目前公司红牛产品生产线已全面实现二维码产品的正常生产，加大推广可变二维码智能包装业务，为客户提供高价值服务，探索大数据领域。

      3、维持“强烈推荐-A”评级，大包装战略未来持续整合可期首先，公司在持续优化自身客户结构的同时，逐渐升级至为客户提供包装一体化附加值服务。其次，国内金属包装应用空间依然广阔，公司现金流充裕，具备行业整合的领导者可能，此次入股中粮包装是公司外延式发展的重要一步。再次，公司入股永新股份，并拥有与红牛合作等丰富体育资源，打开了未来在塑料包装、体育等领域的进一步整合预期。 维持盈利预测， 预计 15～17 年 EPS 为 1.07 元、1.29、1.53 元；维持目标价 42 元和“强烈推荐-A”评级。

      风险提示：包装服务推广较慢，红牛增长低于预期。

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