解读蒙牛新闻，另对海亮股份的跌停做简单的分析

史栗江

(发表于: 广泽股份股吧更新时间: )

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解读蒙牛新闻，另对海亮股份的跌停做简单的分析

蒙牛参与定增广泽有以下目的：一、曲线通过广泽乳业扩大其在东北的市场份额以及影响力，以达到局部地域抗衡伊利的目的。二、定增为总股本的1.7%左右，作为财大气粗的蒙牛，这点钱确实小打小闹，是试探性的投资。如果广泽扩张迅速发展良好，则有后续更大的资金定增，而且可以进行一系列的资产运作，把广泽投资成功的经验复制到全国区域，以此和伊利股份分庭抗礼。广泽受益的方面：一、广泽有机会参与蒙牛的资产置换等资本运作。二、奶酪发展良好的情况下，迅速扩大生产规模以及配置相匹配的销售网络所需要的巨量资金，蒙牛可以帮助解决，蒙牛吃不下这块大蛋糕，还有二股东达能集团可以分一杯羹。三、奶酪如果发展的好，将来可能会做一系列的资产置换，矿业肯定会被剥离，主业大概率会是乳业细分行业中的奶酪、调味乳（类似旺仔牛奶营养快线）以及奶粉。海亮股份，今天看到股吧里有网友提到，就说说吧。看似并购重组成功，实则利空大于利好：一、同业并购（行业第二并购第一，假设华联矿业并购比自身大两倍的铁矿石企业的重组，自己去思考恐怖不恐怖）二、铜管跟铁矿石一样，行业都在极弱的疲软状态。被并购的金龙集团，承诺2016年合并报表后扣非利润不低于1000万元，懂财务报表的应该看出来了什么情况了，呵呵。三、金龙集团负债率92%，净利润14.71亿，但贷款有16亿未偿还，所以IPO没通过。四、铜管严冬来临，订单下滑严重，海亮开工率80%，金龙集团开工率70%五、重组支付差异化交易，其中7.5亿可以买到的股权多付了2.5亿买的股权。六、盘子比较大，没重组前就有14亿股份，更别说重组后的股本了。这些利空加在一起，你居然拿它来跟华联比？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

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陈侃蚊

另外，海亮收购的金龙资产负债严重超标，此超标将会平摊到每一个股东。而广泽按目前审计来说，负债率在正常范围内，因此没被问询。柴总自己的股权质押出去，跟你有毛关系？柴总就算破产顶多换个大股东，这拿来唱空，你脑袋长在屁股上？怪不得不敢用登录帐号，偷偷摸摸用匿名唱空

2015-11-28 23:01:31
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崔凌

根据目前的规定,构成借壳上市的认定需满足两个方面要求:一是上市公司实控人发生变更;二是上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额,占上市公司控制权发生变更前一个会计年度期末资产总额的比例达到100%以上。　　“目的就是不鼓励借壳上市。”但是,上述券商保荐人坦言,只要不同时触及上述两个标准,就不会构成借壳上市,“目前绝大多数曲线借壳正是通过避开上述两个标准的方式来进行,例如先更换实际控制人,但避开收购资产超过总资产100%这一指标,然后再进行下一步资产运作,创业板公司神雾环保 (300156.SZ)就是典型案例。”

2015-11-28 23:05:10
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纪振奇

楼主好专业

2015-11-28 23:06:39
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牛垂

下一步蒙牛回归借壳广泽

2015-11-28 23:06:57
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荆大常

大盘走坏，虽然不坚定的股友会多一些。但更多的是聚焦效应，其他股都跌，所有游资、投机者以及机构都排队抢着买封涨停的股。重组龙头股已现——600053中江地产华联矿业只要跟涨就好，中江地产不跌破10日线，则重组概念依然是大跳水中市场最红的板块。

2015-11-28 23:09:52
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井庇主

目前美股回归概率大，港股概率小的多

2015-11-28 23:14:17
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毕珍夕

感谢楼主分享！让我们更坚定了！

2015-11-29 01:09:52
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谷纠浙

楼主

2015-11-29 08:18:04
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班航序

文章中有个地方打错字了，应该是净资产14.71亿

2015-11-29 11:21:51
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扈婉忠

赞楼主！优秀文章必须上！

2015-11-29 13:54:18
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