根据东方财富Choice数据统计，今日有7只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，1只股有接近50%的上涨空间。其中宏发股份(600885.SH)、先导智能(300450.SZ)和益生股份(002458.SZ)目标涨幅最大，预计上涨32%-48%、44.95%、41.96%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

宏发股份(600885.SH)经营如期恢复，新业务发展决定长期高度！

招商证券 游家训　

　　如期恢复，经营态势优秀：公司收入增长超过 15%，净利润增长 19.5%，扣非利润增长超 24%。半年度毛利率提高 3.25 个百分点，主要因自动化改造后的效率释放以及高毛利业务高速发展。同时，公司在新业务培育、推广上保持投入，管理、销售费用率分别提升 0.18、 0.2 个百分点；公司财报保持健康，综合经营指标判断，后续经营态势优秀。

　　传统业务恢复，新增长点正在形成，公司将重回成长：上半年通用业务同比仍有下降；家电行业去库存已完成，下半年有望较强复苏。电力、汽车、工控等专用业务保持较快发展；同时，新能源汽车用高压直流等新业务崛起，形成新的增长点。因此我们预计，公司经营将重回成长。

　　公司不仅是继电器企业，新业务发展决定长期高度： 公司高压直流等新业务开始崛起；同时，传感器、工业连接器、速动开关等战略业务已开始产业化；为配合新业务布局，公司在管理上组建六大事业部体系。公司在继电器领域继续前进是可预见的，但公司不仅仅是一个继电器企业。公司未来的高度和空间，可能主要在新业务上。

　　外延布局有望加快，全球化优势将逐步体现：通过自身储备和探索，公司进行整合的件更成熟，预计其外延有望有所加快。公司长期与国际大企业合作，海外业务已实现本地化，全球化优势将逐步体现。

　　维持“强烈推荐-A”投资评级： 维持强烈推荐评级，提高元目标价为 41-46 元。? 风险提示: 经济持续下行影响公司产品需求。

先导智能(300450.SZ)锂电与光伏设备双双高增长！

中投证券 张镭,刘菁,俞能飞

　　事件：公司发布 2016 年半年度报告，报告期内公司实现营业收入 3.91 亿元，业务收入同比增长 103.5%；净利润 0.95 亿元，同比增长 105.74%；其中锂电设备收入 2.71 亿，同比增长加 131.01%。

　　投资要点：

　　锂电池生产设备收入继续保持高速增长：1）报告期内，公司实现营业收入 3.91 亿元，业务收入同比增长 103.5%；净利润 0.95 亿元，同比增长105.74%；其中锂电设备实现收入 2.71 亿，同比增长加 131.01%， 占比由 2015年中期的 61.07%进一步提升至 2016 年中期的 69.33%，锂电池生产设备收入的快速增长是公司业绩大幅增长的最重要原因。 2）报告期内，公司为国内知名锂电池生产商成功研发出了国际首条以自动化输送设备构造的动力电池全自动物流生产线，帮劣电池企业打造真正的智能车间，公司高端化路线符合行业对设备制造企业的要求不趋势。 3）报告期内，公司锂电池生产装备的毛利率为37.55%，较上年同期提高了 7.41 个百分点，显示出公司在锂电装备领域的竞争优势愈发显着。

　　光伏自动化生产设备受益于行业复苏：1）报告期内公司光伏设备实现收入8886.85 万元，同比增长 45.04%，同样增长迅速，这主要是有益于国内光伏产业的复苏，报告期内光伏自动化生产设备的毛利率为 48.61%，仍然保持较高水平。 2）公司加快对光伏设备的性能提升及新产品研发，公司光伏设备实现收入 LDTS3000 电池片高速串焊机产能提升 10%，成为 2016 年公司在光伏设备业务领域的主打产品，该型串焊机在产能上达到世界领先、国内第一水平，且各项指标优异，进口替代有望加速。

　　订单饱满、员工数大幅增长：1）公司期初存货 6.54 亿，预收款 4.96 亿，期末存货 9.74 亿，预收款 4.6 亿，结合公司以销定产的销售模式，可知公司订单情况饱满；2）截止 2016 年 6 月 30 日，公司总员工数、研发人员数分别为1704、 184 名，期初分别为 1252、 127 名，增长约 36%、 45%，大幅增长的员工及研发人员数量表明公司产能扩张持续，是打破产能瓶颈的有力保障。

　　预计公司 16-18 年实现归母净利润 2.65/4.05/5.47 亿元，对应 EPS为 0.65/0.99/1.34 元，增速 82%/55%/35%。 锂电行业是目前为数不多的高景气行业，先导智能作为国内锂电自动化设备龙头有望受益行业爆发，公司在智能制造领域持续布局，选取细分领域精准，进口替代戓略明确。优秀是一种习惯，公司在智能制造新领域布局戒将会持续，给予公司 17 年 50倍 PE，对应目标价 49.5 元，维持强烈推荐评级。

　　风险提示：订单业绩释放低于预计；锂电行业设备需求低于预期。

益生股份(002458.SZ)半年报超高增长、禽链龙头反转在路上！

中泰证券 陈奇

事件： 益生股份公告， 公司公布 2016 年半年报，实现营业收入 7.98 亿元，同比增长 150.81%，归属于上市公司股东净利润 2.70 亿元，同比增长 240.63%。同时公司预测 1-9 月归母净利润为 4.2-4.5 亿元。

　　二季度上游迎来景气快速上升，公司保量迎来丰厚盈利。 公司 2 季度盈利 1.85 亿元， 单季整体约销售父母代鸡苗 350 万套、商品代鸡苗 0.6 亿羽，单位盈利分别为 35 元/套与 1.2 元/羽。 上游父母代价格迎来罕见的快速上升，公司保证了较高出栏量而获得丰厚盈利。同时公司在景气向上的阶段积极扩大中游产能， 鸡苗量略超预期。

　　当前虽然父母代鸡苗价格因偶然因素而导致略微下滑，我们认为后续随着在产祖代鸡量的快速下行，叠加大范围引种的不断延后，父母代鸡苗价格有望迎来新一轮快速上涨。同时， 在实际产能同比略降的基础上，我们认为三季度中游父母代产能将开始逐步下降：（ 1）大周期显示父母代鸡苗供应短缺的因素，开始逐步传导到父母代在产量上；（ 2）短期高龄鸡因为亏损、价格差异等因素开始加速淘汰；（ 3） 4-5月强制换羽的因素在 7 月份最后显现， 7 月中下旬开始实际产能明显下降。 而流通、加工等环节的需求正逐步启动。 因此中短期供需格局向好，三季度确定性再发起一轮行情， 龙头益生股份持续受益。

　　周期级别不断提升，益生盈利有望持续超预期。 草根调研显示换羽受品种、时间、集中度等多重因素影响，难以充分进行，而疫病、政治等因素也使得大国难进的引种特征也不断强化， 大范围引种预计推迟到 2017 年 4 月之后， 总体上看禽链反转目前祖代对应 60%以上的供给短缺（ 30 万套供给对应 80 万套需求）。 益生股份近年来积极扩产中游父母代鸡苗业务， 预计 16-17 年出栏量在 2.5-3.2 亿羽。 保守测算下，公司 2017 年按 800 万套父母代鸡苗、单套盈利 50， 3.2 亿羽商品代鸡苗、单羽盈利 2.5 测算，盈利达到 12 亿。 若商品代鸡苗价格平均单位盈利达到 3-3.5 元，则业绩有望达到 13.6-15.2 亿元。

　　我们预计公司 2016-17 年净利润达到 9.29、 12.47 亿元，根据 2017 年 20XPE，给与目标市值 250 亿，目标价 74.6 元，维持“买入”评级

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