转一贴，我不说话，大家理性的不问角度判断分析正误，排除屁股决定脑袋的错误。国投粉

贾兵

(发表于: 国投电力股吧更新时间: )

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转一贴，我不说话，大家理性的不问角度判断分析正误，排除屁股决定脑袋的错误。国投粉

转一贴，我不说话，大家理性的不问角度判断分析正误，排除屁股决定脑袋的错误。国投粉谈谈看法。[屏蔽][16 14:23] JD: 2017年上半年雅砻江水电公司净利润25.52亿，归属净利润13.27亿，雅砻江投资收益业绩13.27/67.86=0.1955元/股[屏蔽][16 14:24] JD: 如果其他业务综合后的净利润为零，600886上半年的业绩也就0.1955了[屏蔽][16 14:28] JD: 600886去年上半年煤电机组大赚，但曲靖计提亏损巨大。[屏蔽][16 14:30] JD: 而今年上半年虽无曲靖巨额计提，但煤电机组大致在盈亏............[屏蔽][16 14:58] JD: 未来金融市场利率上扬，用不了3年，长电的年财务费用就会低于600886[16 15:01] JD: 600886的几大硬伤：[屏蔽][16 15:03] JD: 雅砻江中游的水电开发，投产后能否盈利（考虑对下游产生的增量电量后），是个问号。在投产前需要资本金持续注入。[屏蔽][16 15:04] JD: 火电业务在全国电力严重过剩的情况下，未来5----10年的业绩会比较难看，不拖累公司的业绩就不错了[屏蔽][16 15:05] JD: 600886目前的管理层方寸大乱，连续对外大额并购投资，但效果都很差[屏蔽][16 15:05] 八万入库: 长电强大现金流能持续降杠杆，886则相反[屏蔽][16 15:06] JD: 未来金融市场利率上扬，600886的财务费用不减反增的概率很大[屏蔽][16 15:07] JD: 以上4大硬伤表明，600886的高增长时代已经彻底成为了历史。[16 15:07] JD: 哦，还忘了一点[屏蔽][16 15:08] JD: 雅砻江送江苏的电量的落地价，目前还高于江苏省的煤电标杆上网价......

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符孚吃

不用反驳……一切以公司为报告为准

2017-07-19 22:38:14
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顾却肖

我宁愿相信小曼

2017-07-19 22:48:31
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邰佩

不是反驳，是客观的讨论所谓四大硬伤是否正确，国投是块被低估的玉就不怕质疑，经得起放大镜的挑刺才能放心的重仓持有，不是吗？

2017-07-19 22:49:10
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家角切

对金融岛的分析非常赞同。

2017-07-19 22:59:06
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满斤

我只同意其中一条：未来金融市场利率上扬，600886的财务费用不减反增的概率很大。

2017-07-19 23:03:05
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袁卷

其它几条都是虽然有影响，但被大大夸大了，甚至有误导。

2017-07-19 23:05:14
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古娄吏

这条我反对。要保持国内企业在国际市场的竞争力，保障一路一带把中国产品推向世界，必须降成本。自从上次福耀玻璃跑美国办厂，震动了高层，把降低企业成本列为国策。降税费，降电价，降利息等措施层出不穷。目前与西方国家的利率水平相比，中国利率水平算高的，美国接近0利率。中国企业的财务成本比美国高很多，这都是国家需要继续努力降低的。中国利率水平从朱总理开始，就一直是和通胀水平挂钩的。目前通胀水平维持低位，国家又没有加息的动力，因此，在2017--2018年银行贷款利率没有上涨的可能性，只有下行的要求，那个人是不懂瞎说。

2017-07-19 23:49:24
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阳忙

这个我要看到，只是觉得幼稚，看过忘过，让国投年报如取打贴主脸吧。至于市场利率即便上升。对国投影响也不大，他可能不知道国投2/3贷款都是长期低息贷款，利率锁定，看到前几天投资英国风电外汇贷款公告吗？也是低息长贷锁定利率，这是国投的高明之处，国投是众银行争抢的优质客服户，利率很低。

2017-07-20 06:24:43
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晏段老

那个人可能是长粉，发现最近有个别长粉经常贬低国投，可看一下国投和长电17年从最低价到今天，涨幅基本持平，今后两公司向上的空间让股价来回答吧！

2017-07-20 06:31:41
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查桶妆

说实话，国投从6元涨到8元国粉已经有点失望，可长电从12元涨到15元某些长粉就如此兴奋，说明什么？呵呵…

2017-07-20 06:36:43
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暨刀冶

最后补充一点：老龄化时代就是低利率时代……除非有人恶意，利率30年内难以上升……看看日本，看看欧洲，看看现在开始的美国吧

2017-07-20 07:15:39
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权顷

关于负债高利息负担重导致利润影响大……老实说，这是影响我很多年没有下决心投资国投的最主要原因……所以我投资国投电力的时候同时投资中石油H股来对冲：利息走高一定是通胀压力上升，通胀压力上升一定要油价暴涨（油价是一切通胀的根本原因）；第二点：国投电力的大股东是国家开发投资公司，伯父是国家开发银行（所以她取得低利率的可能性比任何人都大）……假如她受累利息负担，那地产业首先崩溃，银行坏账如山……即使受影响也大把人垫背；第三点：利率上升是因为通胀压力上升，通胀大煤炭价格必然高，水电上网费自动上升……这样就对冲了部分影响……结论：利率因素影响有限

2017-07-20 07:16:07
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霍唯外

什么时间段?不同时间段拿来比吗？从17年以后看长电比国投多涨5%。17年以前看长电最高15元跌到11元，国投从15元跌到6元不到。从股灾至今2股起点相同但国投惨跌，后期长电起点高涨的也多，到目前为止，单比股价国投完败。因此出现价差，后斯的预期，国投略高。

2017-07-20 07:23:47
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党械完

所谓硬伤我看都是次要的，长电增发成功，国投增发从11.44价改到7.9元依然失败，失掉的是公司的诚信。诚信是什么?是企业的核心文化，这才是最大的硬伤，失去诚信的国投铁粉自然比长电少多了。

2017-07-20 07:31:12
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黄般

什么时间段？那放长到2013年可以吗？

2017-07-20 07:48:56
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胥壮屯

再拉长到长电上市至今如何？

2017-07-20 07:53:11
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孟俊卒

长电上市初期，媒体一致看好，被称作只买不卖的压箱底股票，本人最早投资长电，6元左右买的，8元左右清仓对长电基本面了如指掌，说国投在煤电转暖、弃水减少，业绩上1元以上，估计在现有基础翻倍我信，说长电股价能到30元恐新的人不多，凭每年0.70元的分红？不可否认长电是水电龙头，现水电装机数量多于国投，但机组盈利水平却低于国投机组，例：17年1季国投在火电拖累情况下，业绩0.137元、长电0.1231元。其他的都心知肚明不说了。

2017-07-20 08:59:48
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巢施基

其实买了长电真没必要每天看盘，就是图个省心，和买固定收益债券有何不同？4%多的年化收益率，还指望股价能有何上佳表现？不同之处是遇到大盘系统性风险股价也会下跌，业绩每年如来水平稳也就那样了，风险是三总再来个地下水电似的资产注入，这不是危言纵听！呵呵----个人观点，不喜勿喷。本人就这个脾气，路见不平，拔刀相助。如实事求实探讨欢迎，如别有用心我也会，有句话叫以其人之道，还治其人之身奉陪！

2017-07-20 09:22:15
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禄老处

同意！

2017-07-20 10:44:22
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唐甲珏

哈哈，这话说到了点子上。

2017-07-20 11:22:25
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