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结论
雅江中游开发是一块硬骨头,在现有和今后很长一段时间里,电力供需严重失衡,两投没有能力完成全部或部分开发,雅江风光计划更是一块天上的大饼,两投用来忽悠可以,以现有模式开发是扯淡。两投通过股权巨额融资开发雅江中游和风光,业绩将严重摊薄,行不通。唯一有能力开发雅江后续工程的是长电,但单独开发雅江中游经济上不可行。两投拿雅江公司资产换取长电股份可能是脱困的唯一选择,但对三峡/长电来说,现在不是最好的时机,等到电价完全市场化、且雅江公司的包袱越来越重的时候,那时考虑最有利。长电控股两投中的任何一个都没有多大的意思,现在长电增持两投,只不过从财务投资的角度,增厚点业绩罢了。除非上层硬要长电控股两投或其中一个,长电没有必要主动去干控股两投的事。三峡集团与其眼睛盯着两投,不如盯着怒江和雅鲁藏布江。这里还有不少人继续忽悠两投高成长,最后广而告之说一遍,两投的高成长随着锦屏的投产已经结束了,未来不存在高成长。
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弓欣斤下游和中游水电资产经济价值对比:下游:投资总额约1400亿,年发电量约700亿度(发电量数据比设计院公示数据高40多亿度)中游:投资总额约2000亿,年发电量约600亿度(含下游年增发电量,且全额归属中游)中下游合计:投资总额3400亿,年发电量约1300亿度。乌白:总投资2755亿,年发电量1100亿度(考虑上游调节库容增发电量,未考虑虎跳峡成库后的增发电量)雅江中游开发完毕后,整个雅江公司的估值略高于乌白,虎跳峡成库后,乌白估值不低于雅江中下游全部梯级电站。2017-08-28 17:12:15
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曹冒元更正:下游和中游水电资产经济价值对比:下游:投资总额约1400亿,年发电量约700亿度中游:投资总额约2000亿,年发电量约600亿度(含下游年增发电量,且全额归属中游,估算的发电量数据比设计审查数据高40多亿度)中下游合计:投资总额3400亿,年发电量约1300亿度。乌白:总投资2755亿,年发电量1100亿度(考虑上游调节库容增发电量,未考虑虎跳峡成库后的增发电量)雅江中游开发完毕后,整个雅江公司的估值略高于乌白,虎跳峡成库后,乌白估值不低于雅江中下游全部梯级电站。2017-08-28 17:33:05
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步洳恰国投明年业绩1-1.15元,长电业绩0.95左右,长电股价是国投的2倍多。这就是我们坚守国投的理由。一群二货天天说长电桂冠好,既然它们好你们就去接盘不就得了?!干嘛天天在此叫嚷此地无银三百两呢?是脑子有问题还是人品有问题呀???2017-08-28 17:37:06
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应扶帙纯属扯淡,装什么大尾巴狼。 一、你说长电增持两投,只不过从财务投资的角度,增厚点业绩罢了。国投没业绩没成长性它凭什么让长电业绩增厚,你不是自相矛盾,胡说八道吗。国投没有吸引长电的地方他能举牌国投?长电跟你似的缺心眼? 二、你说雅江中游开发是一块硬骨头,在现有和今后很长一段时间里,电力供需严重失衡,两投没有能力完成全部或部分开发。你以为是你家盖兔窝呀,这么大的项目,没有计划,资金不到位,政府能批准他开工建设吗? 三、你说唯一有能力开发雅江后续工程的是长电。牛bi都被你吹天上去了,好好看看国投的大股东是谁,在跟这里喷粪。2017-08-28 17:38:43
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