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煤价是否企稳?煤企和电企利润的剪刀差消除前恐难企稳。
随着夏季到来,气温走高,似乎一年中最难熬的时间已经过去,但是,产量增长与需求不旺的矛盾依然尖锐,且影响价格的不利因素仍有很多,煤价要想企稳还要克服“三高”与“三弱”。1、产能不断释放,产量逐渐走“高”。根据发改委公布的数据,全国已审核确认产能置换方案的煤矿产能达到4.4 亿吨,对应退出产能为3.3 亿吨,相当于新增产能1.1 亿吨。2、 进口煤优势仍存。对于国内的市场煤,还是长协煤,进口煤依然具有优势。如进口煤价格不再降,国内5500大卡动力煤必须得达到550元/吨左右才能与进口煤抗衡。3、煤炭库存仍处“高”位。5 月份全社会煤炭库存及下游可周转天数回升,反映供求关系仍较为宽松。4、水电持续发力。水电旺季逐步来临,但受需求萎缩影响,动力煤价格短期仍将承压。5、房地产对煤炭需求的拉动力度逐步减“弱”。目前房地产开发对煤炭需求的拉动力度尚有惯性,但未来几个月会呈逐步减弱。6、基础设施建设对煤炭需求的拉动力度减“弱”。前期集中开工的后续效应在4月份及至整个二季度仍将继续有所显现,或将稳中趋弱。三季度基础设施建设对煤炭需求的拉动力度可能也会明显减弱。7、在火电企业大面积亏损情况下,国家是不会保持煤炭企业高利润的,这样对上下游各行业都不利,大概率是平滑上下游利润。结论:影响煤市的不利因素短期内依然存在,动力煤价依然存在走低的可能,但随着后期下游需求的好转,以及限制进口煤的政策利好的落地,动力煤将逐步企稳。但无论下半年煤价如何运行,因为煤炭价格已经较去年同期接近翻倍,18年实施煤电联动是毋容置疑的,而政府不希望向终端转移,现在减免中间环节来实现平滑,是提前为煤电联动做准备。以上个人观点,不喜勿喷。
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红级以上是对煤价短期走势的分析,中期走势本人认为:1、虽然我国贫油富煤,相当长时间还是以煤电为主,但煤炭当前去产能的主因,是产能过剩,市场经济环境下,商品价格高低是由供求关系来决定的。2、在倡导低碳经济、降低企业用电费用等大环境下,国家一定会加快四川、云南等弃水严重的地区外送通道的建设,核电、风电、光伏、大参数低耗煤电机组等电能将逐步淘汰落后煤电机组,用煤量将逐步减少。结论:煤炭价格中期将逐步回落到合理区间,价格和国际市场逐步接轨,随着国际市场价格的变化上下浮动。随着我国经济的不断发展,用电量将稳步提升,但动力煤需求将逐步减少,清洁能源将逐步占主要地位,煤炭逐步将作为原料为主的格局一定会出现。也可以这样说煤炭行业是夕阳行业,但电力行业是永不落的朝阳行业。2017-06-08 13:30:38
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薛拭充18年煤电联动是必然,但考虑到国家对下游用电企业的减负,应该对中游输电端挖潜,上游对煤炭端挖潜,以国投火电为例估计50%市场化了,如原料价格高高在上,电厂也要生存,是不会长期做赔本赚吆喝的生意。2017-06-08 14:10:39
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越娜勃为促进京津冀大气污染防治,落实京津冀协同发展战略,国网公司2016-2017年在配套电网建设方面计划投资258亿元,在北京、天津、保定、廊坊4个城市,实施2068个村、79.9万户居民电采暖改造工程,目前已完成22.4万户。”国网公司新闻发言人王延芳在日前召开的国网公司二季度新闻发布会上表示。京津地区在落实大气环境治理、实施清洁发展行动等方面,取得了良好成效。2017-06-10 11:03:23
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