600886:国投电力非公开发行A股股票预案(修订稿)

魏求

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公告日期：2015-12-29

股票代码：600886 股票简称：国投电力债券代码:122287 债券简称:13国投01国投电力控股股份有限公司SDIC Power Holdings Co. Ltd.（住所：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108）非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一五年十二月发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东国投公司和控股股东关联方协力发展基金在内的不超过10名特定投资者。其中,国投公司和协力发展基金承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且国投公司认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%，协力发展基金认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%。除国投公司和协力发展基金外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他合资格投资者。除国投公司和协力发展基金外的其他发行对象由股东大会授权董事会或董事长在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先、时间优先的原则合理确定。2、本次非公开发行股票的发行价格不低于7.95元/股。本次非公开发行的定价基准日为第九届董事会第二十五次会议决议公告日（即2015年12月29日）。本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即人民币7.95元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格。最终发行价格在中国证监会核准本次发行后由公司董事会或董事长根据股东大会的授权，根据有关法律法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况按照价格优先、时间优先等原则与主承销商协商确定。国投公司与协力发展基金不参与本次发行定价的市场竞价过程，但接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。3、本次非公开发行的股票数量不超过1,132,075,471股（含1,132,075,471股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行A股股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。4、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币90亿元（含90亿元），该募集资金在扣除发行费用后，拟用于与下属控股子公司的股东进行同比例增资或出资，投资于两河口水电站650万千瓦机组项目、杨房沟水电站437.5万千瓦机组项目、北疆发电厂二期2100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目、钦州电厂二期2100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目、湄洲湾第二发电厂2100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目、南阳内乡煤电运一体化电厂2100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目以及补充公司流动资金。5、国投公司和协力发展基金此次所认购的股票的限售期为三十六个月，其他特定投资者此次认购的股票的限售期为十二个月……[点击查看原文][查看历史公告]

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宰屋卷

6元也发不出。

2015-12-28 17:10:18
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杨几红

想要低价增发，怪不得股票不涨。国投公司太鸡贼了，和长电一比高下立判

2015-12-28 17:13:08
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奚胤妆

国投忽悠广大股民，后面估计要再一次跌破定增价格，然后再调整。

2015-12-28 17:15:03
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芮吹烈

他妈的，骗子！！！

2015-12-28 17:18:14
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曾则祭

90亿不变，增发价一路下滑，引狼入室分享将来的利润，每股摊50%以上。大利空。

2015-12-28 17:19:20
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魏祖则

国投鱼肉散户，罪该致死

2015-12-28 17:21:56
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蓬套尾

艹，继续投资火电，找死的节奏，电力过剩的市场，火电值得投资吗？

2015-12-28 17:22:00
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闵动

什么J8情况

2015-12-28 17:22:03
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包般唯

中纪委管这事吗？我就是看它增发价买入的。。。。

2015-12-28 17:22:56
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符胃

亏死了

2015-12-28 17:25:40
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柴牧某

这是坑爹呀，老子就是看着它的增发价才在9.5买的。

2015-12-28 17:28:02
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冀版晏

厉害，我这半年的股东1票我反对，反对的点赞。

2015-12-28 17:28:18
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孟机均

这个价应该有人要了，有人要就会拉

2015-12-28 17:30:29
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寇店

明天就跌破7.95，方案投反对票。

2015-12-28 17:32:33
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符哈宅

无法无天割菜菜

2015-12-28 17:34:12
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蒋老

明天涨停

2015-12-28 17:34:25
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胥旭夙

！！！没有诚心。恶意变更定增价格，当初为什么不审慎决断完成在公布定增价格！！！！我现在都缩水了3分之一的资金了！！！终于相信了，中国股市就是故事！

2015-12-28 17:35:31
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荀坐烙

不错，不用再压股价了

2015-12-28 17:42:33
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劳呆助

晴天霹雳，还让不让人活？？？？？老子14元多的成本？？？？？？？？？？？？？？？？

2015-12-28 17:42:55
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季皓妇

属于利好,定增对象又不是傻子，那么高的价格还不如在二级市场买呢, 所以这次下调定增价格肯定是为了让定增顺利进行.

2015-12-28 17:44:02
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