公告日期：2017-07-11

中国航发动力股份有限公司《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》问题的回复联合保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 中航证券有限公司（住所：北京市朝阳区建国门外大街１ （住所：江西省南昌市红谷滩新区红号国贸大厦2座27层及28层） 谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层）二〇一七年六月5-2-1中国证券监督管理委员会：贵会于2017年6月23日签发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）收悉。中国航发动力股份有限公司（简称“航发动力”、“公司”、“申请人”）与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司（简称“保荐机构”）、申请人律师北京市嘉源律师事务所（简称“申请人律师”）等相关各方，根据《告知函》要求对所列问题进行了落实、核查，具体回复如下（除另有说明外，本回复中各项词语和简称与《中航动力股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中各项词语和简称的含义相同）：本回复中的字体代表以下含义：黑体加粗 《告知函》问题宋体 对《告知函》问题的回复5-2-2问题：请申请人说明渤海证券及其全资子公司渤海汇金和渤海创富通过诺安基金及中航基金管理的四个资产管理计划参与认购的原因，请保荐机构核查上述出资人的认购资金来源，对其是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形发表明确意见。回复：（一）请申请人说明渤海证券及其全资子公司渤海汇金和渤海创富通过诺安基金及中航基金管理的四个资产管理计划参与认购的原因1、航发动力本次非公开发行认购对象及认购金额的确定过程在国家加快推进“两机”重大专项工程的背景下，2016年10月航发动力筹划非公开发行事项后，航发动力会同保荐机构积极联系公司下属四大主机厂所在地陕西、贵州、湖南、辽宁等地政府及包括诺安基金、中航基金、东富新投、中车金证在内的其他机构投资者，在与各机构投资者沟通并达成初步意向后，航发动力会同保荐机构对各投资者认购金额作出了初步安排，为避免认购对象数量超过10名，只安排了诺安基金和中航基金两家基金公司，并分别给予3.7亿元和3亿元的认购额度。诺安基金是航发动力的长期合作伙伴，曾于2014年6月参与认购航发动力发行股份购买资产并配套募集资金一年期非公开发行股票部分，同时在二级市场也长期持有过航发动力股票。中航基金是中航工业旗下的基金管理公司，对航空行业和航发动力有较深入的研究。2、渤海证券、渤海创富、渤海汇金参与本次非公开发行的过程中航基金在获得航发动力非公开发行3亿元认购额度后，主动联系了开源证券并与其达成认购2亿元额度的意向；随后，中航基金先后联系了渤海证券和渤海创富，渤海证券与中航基金达成认购0.5亿元意向后，渤海创富与中航基金达成认购剩余0.5亿元额度的意向。开源证券、渤海证券和渤海创富均系中航基金的长期客户，与中航基金保持着良好的合作关系。诺安基金在获得航发动力非公开发行3.7亿元认购额度后，主动联系了渤海汇金并与其达成了认购3亿元的认购意向；渤海创富在得知诺安基金仍有0.7亿元认购额度后，在通过中航基金的资管产品认购0.5亿元额度后，又通过诺安基5-2-3金资管产品追加认购0.7亿元。渤海汇金和渤海创富均系诺安基金的长期客户，与诺安基金保持着良好的合伙关系。渤海汇金、渤海证券基于对航发动力和中国航空发动机产业的深度研究，在各自独立的投资决策后，分别通过诺安基金及中航基金的资管产品认购了航发动力本次非公开发行的股票；渤海创富基于对航发动力和中国航空发动机产业未来的长期看好，在通过中航基金的……[点击查看原文][查看历史公告]

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