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研报日期:2016-08-29
张江高科(600895) 事件。 公司公布 2016 年半年报。报告期内,公司实现营业收入 11.8 亿元,同比大增 1.33 倍;归属于上市公司股东的净利润 2.91 亿元,同比增加 2.23%;实现基本每股收益 0.19 元。 2016 年上半年,受房产销售大幅增加推动,公司营收大增 1.3 倍; 由于税金缴纳较多且投资收益减少,公司净利润增幅缩小至 2%。 报告期内, 公司投资了微电子装备公司、七牛控股、嗨修汽车、数饮公司,并通过参股的枫逸基金投资了天天果园,投资总额超 3 亿;公司开展的“895 创业营”与其营内创业项目一样不断迭代优化,并谋求合作增设创新创业服务平台。上半年内,公司公开发行公司债首期 20 亿元,票面利率仅为 2.95%,公司信用等级由AA 调升至 AAA。上半年, 公司创新科技地产操盘模式,借助创智天地项目逐渐走出了“以基金操盘带动传统销售”的一条路。加快张江西北片城市更新和二次开发,为未来科技地产、产业投资、创新服务的“三商”联动提供空间基础。2016 年,公司预算主营业务收入 21 亿元,上半年公司实际完成 11 亿元,完成率为 52%。 2016 年 4 月,公司拟以“股 债”形式投资上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙) 。 2016 年 7 月, 公司参股康德莱和步长制药 IPO 上市审批通过。 2016 年,公司预计实现全年主营业务收入 21 亿元,力争使公司2016 年房地产经营利润不低于上年同期水平。 2016 年 8 月,公司拟转让数讯信息公司 30%的股权。 2016 年 8 月,公司拟投资 1 亿元于杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙),成为其有限合伙人。 投资建议: 受益上海科创中心建设,产业投资增长空间大,维持“买入”评级。目前,公司全资子公司浩成创投投资额为 19.73 亿元,上市公司直接投资的长期股权投资额为 12.87 亿元,两者合计股权投资额 32.60 亿元。考虑目前创新已成为张江发展驱动力之一,且三板市场、注册制直接提升张江创投潜在实力,我们假设公司创投业务权益增加值是投入额的 6 倍,即公司创投业务权益增加值为 195.62 亿元。由此,可知公司 NAV 是 464.3 亿元,对应 RNAV是 30.1 元。 我们预计公司 2016、 2017 年 EPS 分别是 0.39 元和 0.48 元。考虑到公司属研发园区龙头,中国创新发展桥头堡,三板市场、注册制等多层次资本市场建设直接打通张江创投“进退通道”。上海自贸区正式扩区至张江,公司是张江唯一上市开发主体将充分受益。未来张江园区将在产业创新、制度创新、金融创新进行探索,园区将实现空间载体升级、企业集聚和功能拓展,区内土地价值直接提升。公司参股多家高新企业, PE 投资链条日趋完善,投资收益增长潜力大, 我们以 RNAV,即 30.1 元为公司 6 个月的目标价,维持公司“买入”评级。 风险提示: 房地产行业面临调控和公司转型受阻。 今日最新研究报告
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尤勃G20杭州峰会已入倒计时,进一步提升杭州国际地位。令人鼓舞的是杭州次新本地龙头股杭州高新【300478】中期良好业绩、高速成长性,婴儿股本结构,已率先为杭州峰会增添亮丽光彩,值得海内外大资本或智机构果断重点布局!杭州高新总股本6667万股、流通股2417万股、2016年中期收益0.23元/股、净资产7.42元/股、资本公积金3.60元/股、未分利润2.36元/股、净资产收益率3.0468%、经营现金流0.1849元/股,营业收入(万元):27945.65 同比增 18.66%2016半年报披露时间:2016-08-272016-08-29 11:29:20
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- 1 破位了,该跑啦?有多少人是被2点42那个8000手砸盘吓跑的,哈哈!2点42到5(张江高科600895)
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