一季度即将过去，恒源的煤炭销售价基本可以确定，我测算煤炭销售均价620元左右，(

那到仗

(发表于: 恒源煤电股吧更新时间: )

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一季度即将过去，恒源的煤炭销售价基本可以确定，我测算煤炭销售均价620元左右，(

一季度即将过去，恒源的煤炭销售价基本可以确定，我测算煤炭销售均价620元左右，(占总量1/2的混煤价500元，占总量1/3的(1/3焦煤)煤价1000元，占总量1/6的泥煤价180元)成本300元(去年成本270元)吨煤毛利300元以上，一季度销售煤炭260万吨，实现毛利8亿左右，净利5亿以上。大家怎么看？

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戈完妆

4.5亿可靠些，年报后移可能与此有关

2017-03-16 22:56:53
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云泳吉

去年1-3季度，恒源煤电的吨收入好像没有焦煤成分（或焦煤都用动力煤的价格销售），到了第4季才有焦煤销售。所以恒源煤电2017年第一季的业绩取决于以焦煤价格销售的焦煤占比是多少吨，超过75吨就如阁下所预测，如果在30吨以下，第一季获利大约在2-3亿之间。

2017-03-16 22:59:38
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邵洛

看查过公司的商品煤结构，主要分为三类，即混煤、1/3焦煤、泥煤，占比分别为：1/2、1/3、1/6。每个季度都比较稳定。

2017-03-16 23:07:55
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卢木座

谢谢你，但是2016年第一季、第二季及第三季的吨煤收入好像就是未税的动力煤成本减去50元，这非常奇怪。

2017-03-16 23:18:39
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唐幼俄

sorry，是动力煤价格，不是动力煤成本。

2017-03-16 23:19:35
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巴崧长

不可能，前三季度是煤价低，四季度煤价大幅涨价，尤其是焦煤涨幅更大。

2017-03-16 23:23:27
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红修

8亿的毛利，三费算2亿，所得税应该有亏损抵扣，6毛左右

2017-03-17 08:30:31
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钭二秒

那是因为去年上半年煤价都低，恒源四个季度产量大致平均

2017-03-17 08:31:37
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景赦

就是

2017-03-17 13:39:30
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方值伎

不要太乐观！3毛业绩还差不多！真要5毛利润机构早拉到10元了，，，，，，，，

2017-03-17 15:25:52
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高况

看看财报里的人员工资支出。恒源比其他煤矿强的地方就是减员增效落实得比较。。过分

2017-03-17 15:32:04
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樊研

煤价400元时，恒源就能盈利，保守估计煤价上涨150元，年产1000万吨X150元=15亿元，股本10亿，则EPS1.5元。大家觉得我算得对不对

2017-03-17 20:49:26
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刁厝

请问楼主计算煤炭均价用的是含税价格还是未税价格。

2017-03-17 21:08:19
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阙娱

应该是含税

2017-03-17 21:27:33
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韦命

看了他的报告应该是不含税价

2017-03-17 22:59:32
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终皈

含税与未税一年会有6亿利润的差额。

2017-03-17 23:16:10
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何校

动煤期货又创今年新高，恒源一季度0.50以上没有悬念。

2017-03-18 08:59:19
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奚固久

神华的今天就是恒源的明天！

2017-03-20 12:53:15
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郑柁

看好恒源，持股不动。

2017-03-20 15:14:45
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农占珊

去年四季度的综合售价是570元，楼主做过煤炭，一般焦煤股需要外采进口配煤，这个部分可以让恒源节省多少成本呢

2017-03-28 11:47:46
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