公告日期：2016-12-24

新时代证券股份有限公司关于宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问复核报告独立财务顾问二零一六年十二月目录目录......2释义......3声明和结论性意见......7第一节 独立财务顾问复核过程和复核意见......8一、本次交易仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件......8二、独立财务顾问关于本次全面复核的内核意见、合规风控部门意见和结论性意见......29第二节 其他重大事项...... 76一、资金占用和关联担保...... 76二、本次交易对公司负债结构的影响...... 76三、上市公司最近十二个月内的重大资产交易情况......79四、本次交易对上市公司治理结构的影响......79五、停牌前6个月内二级市场核查情况......84六、停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的情况说明.89七、本次交易对非关联股东权益的保护措施......89八、本次重组独立财务顾问新时代证券被立案调查的情况......90九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息.91第三节 附件......92 释义在复核报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：普通术语上市公司/宁波热电/公司指 宁波热电股份有限公司开投集团 指 宁波开发投资集团有限公司电开公司 指 宁波电力开发有限公司，原名“宁波市电力开发公司”明州控股 指 明州控股有限公司明州发展 指 明州发展有限公司香港绿能 指 绿能投资发展有限公司开投集团持有的能源集团100%股权，明州控股持有的明标的资产/交易标的 指 州热电40%股权、科丰热电40%股权、长丰热电25%股权和明州生物质25%股权标的公司 指 能源集团、明州热电、科丰热电、长丰热电、明州生物质上市公司拟向开投集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的能源集团100%股权，子公司香港绿能以支付本次交易/本次重组/本次指 现金的方式购买明州控股持有的明州热电40%股权、科重大资产重组 丰热电40%股权、长丰热电25%股权和明州生物质25%股权，同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金《发行股份及支付现金购 宁波热电、香港绿能与开投集团、明州控股签署的《宁波买资产协议》/《重组协议》指 热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议》《发行股份及支付现金购 宁波热电、香港绿能与开投集团、明州控股签署的《宁波买资产补充协议》 指 热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议之补充协议》《发行股份及支付现金购 宁波热电、香港绿能与开投集团、明州控股签署的《宁波买资产补充协议二》 指 热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议之补充协议（二）》……[点击查看原文][查看历史公告]

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