公告日期：2016-11-02

关于科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件中有关财务情况的补充说明天健函〔2016〕629号中国证券监督管理委员会：由国金证券股份有限公司转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(162174 号，以下简称反馈意见)奉悉。我们已对反馈意见所提及的科达集团股份有限公司(以下简称科达股份)财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。一、反馈意见第 5 条：申请材料显示，标的资产评估预测的净利润远高于报告期水平。其中爱创天杰预测2016-2018年净利润分别为6，794.93万元、8,130.61万元、9,728.95万元；截至2016年5月，已实现的营业收入、净利润占全年预测值的比例分别为25%、22%。智阅网络设立于2014年5月，评估预测2016-2018年净利润分别为4,175.96万元、5,220.6万元、6,510.1万元；截至2016年5月，已实现的营业收入、净利润占全年预测值的比例分别为38.23%、43.22%。数字一百预测2016-2018年净利润分别为2,919.94万元、3,581.19万元、4,311.51万元；截至2016年5月，已实现的营业收入、净利润占全年预测值的比例分别为31.85%、24.81%。请你公司结合2016年业绩预测实现情况、历史年度同期业绩对比及同行业可比公司业绩实现情况对比、已签订未执行合同情况、意向性合同情况、新增客户情况等，补充披露标的资产未来年度营业收入、净利润预测的可实现性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。（一）爱创天杰1. 结合历史年度同期业绩与2016年业绩预测实现情况对比如下：单位：元项目 2014年1-8月 2015年1-8月 2016年1-8月收入 100,049,648.32 117,049,411.90 205,665,140.94占全年收入比例 43% 48% 46%第1页共35页净利润 10,471,796.93 12,562,590.24 32,978,364.69占全年净利比例 48% 42% 49%合同金额 144,028,271.14 158,691,525.88 320,389,270.02占全年合同金额/预测金额比例 66% 68% 72%注：爱创天杰2015年净利润为-904.39万元，其中股份支付为4,050.65万元，2015年扣非后归属于母公司的净利润为3,026.50万元2. 同行业可比公司业绩预测情况2015 年完成的上市公司发行股份购买营销服务类资产交易中，标的公司业绩承诺及完成情况如下：收购方 被收购方 2015年承诺业绩 2015年承诺业绩实现情况广博股份 灵云传媒 6,500 102.11%吴通控股 互众广告 10,006 105.44%联创股份 上海新合 10,000 124.86%科达股份 百孚思、上海同立、雨林木风、 21,800 113.79%……[点击查看原文][查看历史公告]

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