公告日期：2016-03-02

西南证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告书（2015年度）独立财务顾问二〇一六年二月西南证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告书（2015年度）声明：本独立财务顾问保证持续督导工作报告书内容的真实、准确和完整，对持续督导工作报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。独立财务顾问机构 西南证券股份有限 上市公司股票简称： 赤峰黄金名称： 公司报告年度： 2015年度 上市公司股票代码： 600988报告提交时间： 2015年2月29日赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”、“上市公司”或“公司”）2015年3月实施完成了收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（现已更名为“郴州雄风环保科技有限公司”，以下简称“雄风稀贵”）100%股权并募集配套资金的资产重组。公司于2016年2月29日披露了2015年年度报告。西南证券股份有限公司作为赤峰黄金本次重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定，对本次重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见：一、交易资产的交付或者过户情况（一）本次交易的实施过程1、2014年8月8日，公司与谭雄玉、王国菊、麒麟鑫鼎、谭光华、邦德投资、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、周启宝、高达梧桐、中企港、高达汇丰、赢恒光汇、中企汇鑫、兴科创投、中山久丰、章健、李水林、杜军、张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、曹芬、李跃林、李作桂和王险峰签订了《框架协议》。2、2014年8月8日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等议案，并于2014年8月11日公告。3、2014年9月29日，公司分别与谭雄玉、王国菊、麒麟鑫鼎、谭光华、邦德投资、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、周启宝、高达梧桐、中企港、高达汇丰、赢恒光汇、中企汇鑫、兴科创投、中山久丰、章健、李水林、杜军、张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、曹芬、李跃林、李作桂和王险峰签署了《现金及发行股份购买资产协议书》，并与谭雄玉、王国菊、麒麟鑫鼎、谭光华、邦德投资、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武和王兰女十名交易对方签订了《现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议书》。4、2014年9月29日，本次交易具体方案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。5、2014年10月23日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》等本次交易相关的议案，同意本次重大资产重组事宜。6、2014年12月15日，赤峰黄金召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模的议案》，对本次交易配套融资的融资规模等进行了调整。7、2015年1月28日，中国证监会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]134号），核准公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。8、2015年2月5日，雄风稀贵完成工商登记变更，雄风稀贵整体变更为有限责任公司（法人独资），公司股东变更为赤峰黄金，公司名称更改为郴州雄风环保科技有限公司，并领取了永兴县工商行政管理局签发的《营业执照》（注册号：431023000000655）。9、2015年2月5日，中审亚太对公司新增股本114,016,786元进行了审验，并出具了中审亚太验字[2015]010199号《验资报告》。10、2015年2月9日，赤峰黄金召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于明确公司发行股……[点击查看原文][查看历史公告]

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