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业绩浅析
1.焦炭:年生产计划678万吨,换算成权益吨数约500万吨,每季度的产量约125万吨。2016年上半年焦炭均价每吨804元,第三季度焦炭均价每吨1149元,差价每吨345元。第三季度单单由于焦炭涨价增加的毛利润为:125x345=43125万元。2.煤炭:年度计划产煤810吨,销售精煤196万吨。由于大部分产煤用于自身炼焦,因此只有对外销售的精煤可以计算涨价收益。这一块我们按照每季度50万吨,每吨涨价200元计算,大约有一个亿。但是考虑到,炼焦厂可能有部分煤种需要外购,会增加成本。这个因为没有准确的数据不好测算,简单起见,我们预估成本支出增加一个亿。等于煤炭涨价的收益全部体现在焦炭部分了。3.其它化工品;甲醇和纯苯,第三季度价格也是上涨的。但是由于产量及涨价幅度都不及焦炭,对业绩贡献较小。我们假设为5000万元。以上是涨价部分的收益,考虑税收等等因素,增加的净利润应该在3亿-4亿之间再加上根据上半年的盈利推导的三季报利润应该为:7500万元左右这样推测三季报净利润为:3.75亿-4.75亿之间,EPS为0.30-0.40之间。结论:1.第三季度单季度利润将超过3亿元。2.如果第四季度保持现在1300元每吨的价格的话,开滦股份全年的净利润将超过10亿元。以上纯属个人推测,有待证实。
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