公告日期：2015-12-26

证券代码：600997 证券简称：开滦股份开滦能源化工股份有限公司非公开发行A股股票预案二零一五年十二月发行人声明一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示一、本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项条件。二、开滦能源化工股份有限公司非公开发行A股股票预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需获得国有资产管理部门的批准、经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。三、本次发行对象为中国信达资产管理股份有限公司。该特定对象以现金方式认购本次非公开发行股票，所认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。四、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），且不低于公司最近一期末归属于上市公司股东的每股净资产，最终确定发行价格为5.38元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。五、根据发行价格5.38元/股计算，本次向特定对象中国信达资产管理股份有限公司非公开发行的股票为353,159,851股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购金额届时将相应调减。六、本次非公开发行股票募集资金总额为不超过190,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还公司及子公司一年内到期的非流动负债。为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自有资金先行偿还部分公司及子公司一年内到期的非流动负债，待募集资金到位后予以置换。七、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案“第六节公司利润分配政策及其执行情况”。八、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致公司股权分布不具备上市条件。目录非公开发行A股股票预案......0发行人声明......1特别提示......2目 录......4释 义......6第一节 本次非公开发行股票方案概要......7一、发行人基本情况......7二、本次非公开发行的背景和目的......7三、发行对象及其与公司的关系......9四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期......9五、募集资金投向......11六、本次发行是否构成关联交易......11七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......11八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......11第二节 发行对象基本情况......13一、发行对象基本情况说明......1……[点击查看原文][查看历史公告]

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