上半年扣非后净利0.8亿元，拟现金收塔山矿21%权益

任岑弟

(发表于: 大同煤业股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-30

　　大同煤业(601001)　　上半年出售煤峪口矿增加营业外收入5.3 亿元　　公司17 年上半年归母净利6.0 亿元（出售煤峪口矿带来营业外收入5.3亿元），扣非后归母净利0.80 亿元，同比扭亏为盈。分季度看，第2 季度归母净利5.8 亿元，扭亏为盈；17 年上半年每股收益0.36 元，其中第1、2季度EPS 分别为0.01 元、0.35 元。　　上半年原煤产量1237 万吨，吨煤净利34 元/吨　　上半年煤炭业务的营收占比为96%。原煤产量1237 万吨，同比增13%；其中忻州窑矿、塔山煤矿分别产83 万吨、1154 万吨。商品煤销量1054 万吨，同比增25%；吨煤售价、吨煤成本分别为444 元/吨、176 元/吨，同比分别增48%、1%；吨煤净利34 元/吨。　　拟现金收购塔山矿21%权益，塔山矿上半年盈利7.7 亿元　　公司17 年7 月20 日发布公告，拟以现金购买同煤集团持有的塔山煤矿21%的股权，交易价格尚未确定，塔山煤矿产能1500 万吨，主产优质动力煤，发热量约5500 大卡，截至2017 年6 月底塔山煤矿的净资产为85.82亿元，17 年上半年净利润为7.66 亿元。目前公司、同煤集团和大唐发电分别持有塔山煤矿51%、21%和28%的股权。　　塔山矿21%的权益，相当于净资产18 亿元，上半年权益净利1.6 亿元。预计收购完成后，公司权益产能增加32%至1310 万吨/年（目前公司产能1730 万吨/年，权益产能995 万吨/年）。　　不考虑收购，预计17-19 年EPS 分别为0.43 元、0.14 元、0.15 元　　公司拟现金收购塔山煤矿21%的股权。若收购完成，公司盈利能力有望进一步提升。公司估值偏高，我们维持“持有”评级。　　风险提示　　煤价超预期下跌，收购进展低于预期。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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籍加徐

预计17-19 年EPS 分别为0.43 元、0.14 元、0.15 元这是什么意思？

2017-08-30 17:38:05
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董神柔

业绩递减明天跌停

2017-08-30 17:41:45
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纪振奇

明天估计冲高回落了

2017-08-30 17:42:00
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邱终耶

这垃圾文章涨停还黑看来有人没吃饱后续会暴涨

2017-08-30 17:44:08
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羊将婧

㟷山矿区公司按股权分摊的半年3亿多利润被谁吃了！扣非后只有0.8亿，谁能解释一下。

2017-08-30 18:48:42
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敖泳

没见过烂的研报！这样的读报表的水平写研报真的是误导大众！随便指出一点：上半年吨煤价格444/吨，净利34/吨，那么现在动力煤价格600+了，净利多少一吨？要知道这涨的可都是利润！EPS多少自己算吧！再来，同煤集团的出路在哪？晋系的煤电整合你认为他会坐视？平心而论，这研报实在肤浅！

2017-08-30 20:08:13
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鲍冈忽

这是坐在办公室意想出来的产物，跟本不是去实地调研写出的报告

2017-08-30 20:27:13
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李全翁

研报是为谁服务的，为什么出这个研报，里面是有学问的

2017-08-30 23:04:32
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谭伽昀

这个研报马后炮

2017-08-31 02:07:00
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司大涵

吨煤售价、吨煤成本分别为 444 元/吨、176 元/吨，同比分别增 48%、1%；

2017-08-31 08:00:36
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融娶

这个研报就是狗屎

2017-08-31 12:46:25
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鲍芸眄

研报都是有目的的，不然不会公开发的

2017-08-31 12:58:09
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扶弘玻

这个研报就是让不看好赶紧走人

2017-08-31 15:27:33
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