拟现金收塔山矿21%权益，塔山矿1季度盈利约3.4亿元

甘必角

(发表于: 大同煤业股吧更新时间: )

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研报日期：2017-07-25

　　大同煤业(601001)　　拟现金收购塔山煤矿21%的股权，交易价格尚未确定　　7 月20 日，公司发布公告，公司拟以现金购买同煤集团持有的塔山煤矿21%的股权。本次交易的交易价格尚未确定，本次交易的交易价格尚未确定，交易细节正在与交易对方协商，后期还将履行各项审批程序。塔山矿2016 年的净资产为76.6 亿元。　　塔山煤矿年产能1500 万吨，2017 年1 季度盈利3.36 亿元　　根据公司公告，塔山煤矿产能1500 万吨，主产优质动力煤，发热量约5500 大卡。目前公司、同煤集团和大唐发电分别持有塔山煤矿51%、21%和28%的股权。塔山煤矿2015 和2016 年分别盈利3.5 亿元和7.25 亿元；17 年1 季度净利润为3.36 亿元。预计本次收购完成后，公司的持股比例从51%提升至72%。　　公司计划2017 年产量2200 万吨，目前资产负债率较高　　根据公司年报，除塔山煤矿外，公司现还有在产的忻州窑矿（230 万吨）和在建的色连煤矿（500 万吨），16 年转让两个煤矿给集团：燕子山矿（480 万吨）、煤峪口矿（250 万吨）。2016 年公司原煤产量2452 万吨，同比减少30%。2017 年第1 季度：原煤产量610 万吨，同比减少21%；吨煤净利约3 元。公司计划2017 年预计煤炭产量 2200 万吨，商品煤销量 1880 万吨。截至1 季度末，公司资产负债率61%。　　17-19 年EPS 分别为0.17 元、0.17 元、0.17 元　　公司拟现金收购塔山煤矿21%的股权，是公司落实山西省国资委关于国资国企改革的战略部署及要求的重要举措，未来盈利有望进一步增厚，公司目前估值偏高，我们维持“持有”评级。　　风险提示　　煤价超预期下跌，收购进展低于预期；[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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苏指忘

放利好出货啊

2017-07-25 12:57:13
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步眉吟

猪不吃食了，加吧饲料

2017-07-25 13:10:36
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龙永弓

羊不吃草了，加点饲料

2017-07-25 14:26:19
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诸宵非

这几天等着开板，胡子都没剃，好啦，今天开了，可以去剃胡须了。。。

2017-07-25 15:46:37
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费玉

非常时期，提醒大家谨

2017-07-25 16:33:30
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严己桌

现金牛掰估计直接批复了

2017-07-25 19:29:19
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滕忘沓

合并后就叫大唐煤电

2017-07-30 07:40:44
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暴布西

投资一定会

2017-07-30 10:38:29
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庞末贯

际上他们就

2017-07-30 11:52:22
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郁吸术

2017-08-02 11:42:11
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尤形粉

供暖季即将到来煤炭板块进入景气周期东方财富网 2017-08-26　　九月和十月是冬季供暖前煤炭销售的高峰期，今年煤炭的价格是易涨难跌。所以，早进煤可能会比较划算，这不煤炭的淡季似乎提前结束了。　　8月25日，郑州动力煤价格已经上涨4%，宣告提前进入煤炭销售旺季。A股煤炭板块齐声大涨，露天煤业涨停，领涨煤炭板块。露天煤业平均每吨成本不到100元，2017年中报公布的销售毛利率达到47%。大同煤业还没有公布半年报，第一季报显示销售毛利率更是达到58%，紧邻煤炭运输大动脉大秦铁路的起点。市场预期煤炭销售旺季到来，煤炭价格走高，煤炭采掘公司利润今年看涨。

2017-08-26 22:01:10
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