公告日期：2015-12-02

1证券代码： 601011 证券简称：宝泰隆 编号： 临 2015-090 号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等相关法律、法规及规范性文件， 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”） 已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。二、本次发行概况为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券。（一）发行规模本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币 12 亿元，可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事2会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。（二）票面金额及发行价格本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。（三）发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券的发行方式为非公开发行， 发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》 规定的合格投资者，发行对象不超过 200人。本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。（四）债券期限本次发行的公司债券期限为 3 年，附债券存续期第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。（五）债券利率本次非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。（六）还本付息方式本次发行的公司债券到期一次还本；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。（七）担保事项本次发行的公司债券由公司实际控制人或控股股东提供全额不可撤销无限连带责任担保。（八）募集资金用途本次非公开发行公司债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上3述范围内确定。（九）公司债券的交易流通公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。（十）偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（十一）承销方式本次发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。（十二）关于本次发行公司债券的授权事项关于本次非公开发行公司债券，特提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一4切事宜；2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法……[点击查看原文][查看历史公告]

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