首先表明一下，本人不是枪手，写出来的东西看起来有点专业性，是和本人的工作有关系，本人曾经做过贷款审批工作，对行业、数据比较敏感，还有本来以为中葡停牌后会有连续的涨停板，但是出乎意料之外所以就研究了一下做了点功课，然后进了点，不多，真的不多哈。今天很给力也很给面子，感谢理解和打赏的网友，帖子的阅读量也比较满意，说实在的人都是有些虚荣的嘛。中葡出来的成交回报也比较理想，考虑两点，一方面明天可能面临风格的短期转换，另一方面担心今天介入的是短线资金，本来计划的是明天晚上再跟上一个帖子，但是担心明天表现不给力，就索性再在火上浇一把油，希望明天能再有个涨停，如果能实现的话，就可能实现三涨停了，毕竟目前仍然是在底部区域。首先让我们看一下5个月前的公告“中葡股份关于与关联方共同发起设立并购基金的 公告”中： 二、关联交易的主要内容：7.甲方有意通过瑞彧基金间接投资如下领域：第一、以甲方现有主业为核心，实施产业战略升级，充分发挥国家“丝绸之路 经济带”战略中新疆独特的区位优势，向公司相关消费 品行业的产业链下游延伸，以落实从生产和原料为核心优势逐步转变为以业务模式创新、营销服务 创新、产地及原料优势等多个核心驱动因素的行业领先企业。第二、基于国内消费升级的大趋势，把握新兴行业的增长动力，投资包括食品饮料 、生物医药 、文化产业等领域及相关领域的移动互联网 应用，进而创造新的业务增长点。不知道当时有多少人看到或者想到什么，也许当时不清楚，但是当蒸馏类的固定资产以及部分的存货、应收账款都转让后，我们就知道第一条是不可能的了。同时第二条中的食品饮料 也基本被排除了。说到这里，有网友说，为什么喀什 会以10亿的资金接盘，所以后期的投资肯定还会在新疆。说到新疆我们能想到的是什么呢，丰富的自然资源，包括石油、天然气 和煤炭 等，所以很多的重化工 企业都去了，还有什么，日照充分的农业 ，包括号称最好的葡萄产地，但是农业新疆一直不缺乏相关的上市公司，新农开发，香梨股份以及做番茄酱 的那个谁谁谁，所以在该领域仍然没机会，还有人说，葡萄酒 啊。我先告诉你目前中国的葡萄酒市场，不知道你在哪里？我在青岛，我已经很久很久不喝国产葡萄酒了，喝什么的，各种各样渠道来的进口葡萄酒。几十块的，几百块的都有，上千块的没喝着，因为现在市面上很难见到上千块的进口葡萄酒，有也是假的。目前国内葡萄酒三甲张裕，长城和王朝，市场有多大，查查张裕的年报 就知道了，我还能告诉你，很小，出乎意料的小，而且我还告诉你，很多国内的葡萄酒厂都对外开信用证，干嘛？买国外的葡萄吗？我只能呵呵了。目前国内的葡萄酒有没有文化，有，肯定有，部分高端人士，但是他们喝国内的葡萄酒吗？想想就知道了。中国的葡萄酒市场永远只能是低端的，因为我们一般人对于葡萄酒来说，不是品尝，而是牛饮，我每次酒场至少喝一瓶，很多人喝喝到最后当做啤酒 喝了，酒到杯干。很多人一喝就是两三瓶，所以说中国本土葡萄酒只能走低价路线。而且会越来越举步维艰。需要关注的是本次中葡转让的是蒸馏类资产，酿造类的呢，要知道最有价值的就是酿造类的了，包括酒窖、酿造池等等，接上昨天的相关数据，目前保留的存货合计10亿，酒类 的存货和一般制造业的存货又不一样了，根据中葡的报表，10个亿的存货够他卖5年的，当然也是分批次的生产、储存，出售，这是酒类企业的特点。如果中葡保留剩下的资产的话，本人就建议要做葡萄酒就做中国最高端的葡萄酒，否则没有出路，怎么做，他们应该比我们更清楚。葡萄酒也是一种比较高雅的文化，也许和未来的中信文化还能相得益彰呢。 再回来，第二条中的文化产业等领域及相关领域的移动互联网应用，有想象空间了吧，还有，相关领域的移动互联网 应用，这是啥，现在我告诉你，百度中信国安 文化传媒 有限公司，你会看到一条什么呢？——————中信国安文化传媒有限公司 由中信国安集团、中央新闻纪录电影 制片厂（集团）、世纪爱晚投资有限公司，国奥投资发展有限公司等四家单位联合成立。拥有充足的金融资本、社会资本、文化资本，注册资金7个亿，力争打造“微电影 互联网的国家队”。 中信国安文化传媒有限公司三大业务版块为：新影网、央视微电影频道、微电影（微视 频）版权中心。哈哈哈哈-------------------还有啊，有网友说，还有个生物医药呢，对啊，知道一看到生物医药，偶想到什么了吗？想到什么了，有没有没有想到啊，提示一下，有没有网友曾经买过兰生股份呢？到了没有？对了，对了，中信国健，中信国健啊，好像前期兰生已经出让了所持有的中信国健股权了。所以答案出来了，中葡股份距离中信文化之间还差了一个中信国健！哈哈哈哈哈哈哈补充一句话，再看一下刚才的公告：（一）基金管理1.基金总规模初步确定为人民币30亿元。其中，甲方或其关联方承诺认缴基金出资额10亿元，乙方向其他投资人募集基金出资额20亿元。各合伙人可以根据项目情况分期出资，并按照本协议中约定的出资比例出资，基金规模最终以实际完成的募集金额为准。甲方是谁？中信国安葡萄酒业股份有限公司。金额熟不熟悉，10亿，最近变现了多少？10亿!!!总基金30亿已经筹备完毕，标的额不算小吧。30亿，蛮大的了。 刚刚发布的中葡股份出售资产的公告使中葡股份的持有者充满期待，但是复牌后的走势却差强人意，令人失望，但是细细琢磨在资产出售的背后又可能隐藏的什么样的玄虚和可能性呢？出售四项资产，一、阜康烈焰，净资产3.88亿，评估5.03亿，增值1.15亿，资产中固定资产5629万，存货3.35亿；二、玛纳斯烈焰，净资产2.6亿，评估3.24亿，增值6380万，资产中固定资产2850万，存货2.3亿；三、北京中葡，净资产和评估以及增值可以忽略不计，但是资产中包括应收账款1.18亿和其他应付款1.13亿，注意总额中的10亿包括这1.13亿的债权；四、专利和商标4250万，相关项也不是重点。以上合计：固定资产8480万，存货5.55亿，应收账款1.18亿，无形资产4250万已经全部变现回收，再加上1.8亿左右的投资收益，合计10.08亿现金进入全资子公司新疆中葡酒业账户。注意该事项并不构成重大资产重组 ，这也应该是本次资产转让需要重点关注的因素之一。那让我们看看合并报表中除却本部报表中的相关科目情况：子公司农业 科技公司半年报 资产5425万，净资产5038万，收入22万，亏损18万，可以基本忽略不计。子公司营销公司资产51722万，负债37393万，净资产14229万（注意本部对其投资的账面价值2亿），收入14961万，亏损1272万，由于是营销公司从募集资金投入到营销网络的额度为1.18亿应主要体现在营销公司报表里，营销公司的其他资产应主要体现在存货和应收账款，合计在4亿左右，营销公司的负债应体现为母公司的债权。再看剩下的子公司新疆中葡，资产19.46亿，负债23.72亿，净资产-4.13亿，收入6489万，亏损1096万。资产情况不详，但是负债23.72亿与母公司的本部报表中的其他应收款第一个极为接近，应为母公司本部的债权。资产呢？首选存货，合并报表存货15.56亿，以上转让的存货合计5.55亿,剩余10亿，再看应收合并报表2.86亿，以上转让的应收1.18亿，剩余1.69亿，从其收入看估计应收不会超过6000万，那其余的应收1亿左右为营销公司的应收，那营销公司的存货在3亿左右，就业的存货在7亿左右。据此推断，酒业公司存货和应收合计在7.6亿左右，固定资产呢？合并3,3亿，转让合计8500万左右，母公司0.7亿。酒业固定资产在1.8亿左右，酒业还应该有1亿左右的长期待摊费用，大项还包括无形资产0.5亿和预付账款1.4亿，其余的就将要冲减以上转让部分的长期投资了。列了上面一大堆的数据，实际上想说明，主要是想说明本次股权转让实际上减少了33%的存货，40%的应收账款，25%的固定资产。同时清空了子公司新疆中葡酒业的长期投资，使新疆中葡酒业的资产更加明晰，同时回收的10亿现金就可能通过新疆中葡酒业偿还母公司债务方式回流到上市公司本部。也为下一步新疆中葡酒业的转让打下了基础。粗略计算，目前上市公司本部现金类资产约为23亿，按照募集资金偿还银行贷款8.96亿后尚余14亿，如转让剩余的全资子公司即使按照出资额回收和债权的全部回收，将增加现金类资产不低于20亿，将手握现金35亿左右，甚至更多，关键的是银行贷款还了以后还可以再借嘛，是不是，现在银行好的资产可不容易找啊！！！！！！下一步的并购储备充足的现金类资产可是储备充分啊。今天公布的股东会决议也明确提出资产转让的资金将用于偿还银行贷款和用于公司未来新增业务的拓展。注意这里出现了未来新增业务的拓展，那就肯定不是葡萄酒 行业了，是什么呢？这就是重点。由于酒业的激烈竞争和收入的萎缩，中信国安 集团在葡萄酒方面的布局陷入极为尴尬的局面，全年不到3亿的收入以及亏损的经营业绩再配以11亿的总股本，上市公司的估值将极为尴尬，一旦注册制 推行有可能不可避免的成为仙股，对于前期雄心勃勃的中信国安来说难以面对。退出葡萄酒行业并进行业务转型 将是不得不面对的问题和必然的选择。百度中信国安集团，主要产业布局：有限电视（国安股份）、电信增值（鸿联九五）、卫星通信（信息科技）、锂电池 （萌利电源 ），以上业务均已经合并到 000839 ，而青海国安控制权转移到集团，但近年连续亏损，房地产 业务000839有进有退，从目前的转型方向看亏损的钾肥和举步维艰的房地产均不是理想的方向，那剩下唯一的就是体育和文化别无选择了，毕竟还有个小有名气的中信国安足球 俱乐部。单纯的国安集团中的体育文化 类包括足球和广告公司，上述资产可能也无法支撑整体业务的转型，但是再看母公司中信集团，注意了还有一个中信文化传媒 集团，OK了，就是这个，度娘告诉我们他们有什么呢？中信文化”自成立以来，先后投资控股、参股、合资和合作的主要企业和主要投资项目有：1、世纪英雄电影 投资有限公司；[1] 2、世纪环球电影院线发展有限公司；[2] 3、世纪环球电影院线发展有限公司上海分公司（所属20家投资控股、参股、签约的影院）；4、加拿大《环球华报》有限公司；5、北京地铁文化传媒投资有限公司；6、广州市新报报刊有限公司；7、北京世纪东都国际影城有限公司；8、北京世纪时尚文化传播有限公司；9、北京世纪元素图文文化传播有限公司；10、北京《新电影》文化交流有限公司；11、北京文汇百花文化传播有限公司；12、北京世纪英雄视听文化传播有限公司；13世纪元素演艺经纪有限公司；14、世纪先锋传媒投资有限公司等20多家企业。先后投资合作经营的报纸有：《中国电影报》（娱乐版）；《华夏时报》（经营业务）；加拿大《环球华报》（投资持股50%）。先后投资合作经营的杂志有：《新电影》、《时尚财富》、《音乐周刊》、《文汇周刊》、《中国摄影家》等。怎么样，热门不热门。再看中信系，前几年中信泰富收购失败，近期中信证券的啥啥啥就不说了，作为中信集团需要一次彻彻底底的大改革，大转型来与过去说拜拜，去拥抱未来。怎么表现呢，资本市场，除了在资本市场上还能怎么样呢？再看看前期中信文化盛传的借壳 ：天津磁卡？国旅联合？干嘛舍近求远呢？搞不清楚嘛？肥水怎流外人田？小心再犯错误小心被扣上帽子哦小心流言蜚语哦，敏感时期自己的孩子才是亲啊，别人也不能说啥呀重要性不用说都明白，当然了重要的事情也可以说三遍。。股东会马上就要开了，12月初，顺利的话12月中旬就会完成，资金就会到账，新业务的拓展估计也将成型了吧。比较有意义的是本次资产转让不构成重大资产重组，不用长时间停牌，不用审批，兵贵神速啊。关键是什么呢？注意12月19日增发 就要上市了，增发就要上市了……………………都说到这份上了，中信文化，你怎么还不来呢？来吧，来吧，一步步的拉近我们的距离吧¬¬¬¬…………………………

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