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研报日期:2016-07-21
玉龙股份(601028) 事件 公司公告实际控制人拟向拉萨市知合科技发展有限公司转让股权(16.9%)及让渡部分表决权(12.7%),使得知合科技成为上市公司拥有最多表决权的单一大股东,公司实际控制人将变更为王文学。 评论 华夏幸福王文学入主实际控制人,转型预期更为强烈。公司新控股股东知合科技实控人为华夏幸福王文学,其旗下核心资产涉及房地产、园区、文化娱乐、教育、生物医药等领域,拥有两家上市公司华夏幸福以及黑牛食品。根据公司,知合科技不排除在未来十二个月内尝试对上市公司资产、业务进行调整的可能性。我们认为,新大股东在资本运作方面经验丰富,未来想象空间巨大。 当前股价安全边际高。交易完成后,知合科技持有上市公司16.91%的股份,同时拥有12.77%股份对应的表决权,转让成本价7 元。考虑到停牌前公司收盘价7.77 元,目前股价在转让成本价附近。同时,新大股东承诺未来十二个月将在合适时机继续增持玉龙股份,增持价格不低于大宗交易的价格,金额不少于1 亿元。因此,当前股价拥有一定安全边际。 教育板块持续催化。近期,多家教育转型公司定增过会、民促法三审预期,教育板块迎来持续催化剂。公司此前公告签订教育并购基金框架协议投资设立玉龙教育子公司,正式向教育行业转型,并欲打造成第二主业,方向瞄准K12、幼教等相关市场,未来有望获得估值、业绩的双提升且进一步转型的想象空间巨大,继续看好。 主业保持不错增长。前期公司连续签订油气管大单,累计签订订单约为12万吨,金额累计约为4.07 亿元,订单量相当于2015 年营收的18.3%。考虑到公司海外市场持续获得稳定订单,加之国内管线有复苏迹象,预计未来几年业绩将保持不错增速。 投资建议 公司停牌期间,可比教育转型类公司股价普遍上涨,公司复牌后有望补涨,继续推荐。预计16-18 年EPS 分别为0.25 元、0.31 元、0.38 元,对应估值31 倍、25 倍、20 倍。维持“买入”评级。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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- 1 有点迷茫了!
- 2 龙系概念股你方唱罢我登场,要么涨停要么在涨停的路上
- 3 券商板块拉升 方正证券涨停
- 4 感觉玉龙股份主力在故弄玄虚,拉一下,迅速下砸,然后长时间低位?振荡,似乎给人一种
- 5 玉龙股份,现在股吧里讲玉龙要退市,都是山东的IP,你们想一想,他是国资背景,就像
- 6 大家都看好那就给我跌下周必跌周一周二接着减仓玉龙4月份开始买玉龙一直亏了
- 7 股票一涨,各种牛鬼蛇神出来,鼓吹自己多厉害,9.88元附近你们喊还要跌到5块,劝
- 8 W型底,也称双底筑底结构。结合消息面,会有一波加速拉升。看我前几天的帖子。
- 9 玉龙股份:2023年半年度业绩预增公告
- 10 我要说的空狗们,你们就活该穷,活该亏。上涨你拿不住,下跌你扛不住。满脑子还想一夜
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