公告日期：2017-06-13

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2017-61太平洋证券股份有限公司关于延长公开发行 A股可转换公司债券决议有效期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》等议案，相关决议和授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。中国证监会于2016年8月26日对公司发行可转换公司债券申请行政许可予以受理，于2016年10月27日出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。公司于2016年11月12日就反馈意见进行回复并发布临时公告。2017年2月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》等议案，对公司公开发行A股可转换公司债券方案进行调整，将发行规模从“本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币37亿元（含）”调减为“本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币17亿元（含）”，原方案中其他条款不变。鉴于公司本次公开发行A股可转换公司债券申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的持续、有效、顺利进行，公司于2017年6月12日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，拟将本次公开发行A股可转换公司债券相关决议和授权有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，至2018年6月13日。除此之外，本次公开发行A股可转换公司债券的方案其他内容保持不变，除特定事项外其他授权事项和内容保持不变。一、本次公开发行A股可转换公司债方案（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。（二）发行规模本次拟发行可转债募集资金总额不超过17亿元（含），扣除相关发行费用后，将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后增加资本金。（三）票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。（四）债券期限本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。（五）债券利率本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。（六）付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。1、年利息计算计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。2、付息方式（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有人……[点击查看原文][查看历史公告]

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