公告日期：2016-01-25

中银国际证券有限责任公司对太平洋证券股份有限公司配股网下发行配售过程的鉴证意见太平洋证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“太平洋”或“公司”）配股方案经公司2015年1月9日召开的第三届董事会第二十次会议以及2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；公司2015年6月2日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于明确配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》；公司2015年8月10日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于明确本次配股发行股票具体事项的议案》及《关于本次配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》，将募集资金总额调整为“不超过人民币45亿元”并对募集资金投资项目具体安排进行了相应的调整；公司2015年10月29日召开第三届董事会第三十次会议并于2015年11月17日召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案》。本次配股申请已于2015年11月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2015年12月30日领取中国证监会证监许可[2015]3114号核准批文。太平洋以2016年1月14日（股权登记日，T日）收市后股本总数3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东进行配售（以下简称“本次发行”或“本次配股”）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“保荐机构（主承销商）”），中银国际证券组织实施了本次配股的网下发行配售，现出具本报告。一、本次配股的发行概况1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。2、每股面值：1.00元。3、配股比例及数量：本次配股以2016年1月14日（股权登记日，T日）上交所收市后太平洋股本总数3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为1,059,140,107股。其中无限售条件流通股总数为3,305,467,026股，采取网上定价方式发行，配股代码“760099”，配股简称“太证配股”，通过上交所交易系统进行，可配售991,640,107股；有限售条件流通股总数为225,000,000股，采取网下定价方式发行，可配售67,500,000股。4、第一大股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）承诺以现金全额认购其可配股份。5、配股价格：本次配股价格为4.24元/股。6、发行对象：（1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至2016年1月14日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。（2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截至2016年1月14日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。7、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。8、承销方式：代销。9、募集资金总额：本次配股募集资金总额不超过人民币45亿元，扣除相关发行费用后，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。10、本次配股主要日期和停牌安排：日期 停牌安排发行安排2016年1月12日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公正常交易（T-2日） 告、网上路演公告、停牌公告日期 停牌安排发行安排2016年1月13日网上路演（上午0……[点击查看原文][查看历史公告]

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