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四川成渝:18只高速路股,堪称估值最低第一股。
四川成渝(601107):基本面极其优良,八大利好集一身!1、中央、国务院决定,在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。2、PPP:四川举行9个高速公路项目集中开工动员活动,开工的高速公路总里程为906公里,总投资达到1288亿元。时隔两天,即22日,四川再次集中开工345个重大产业项目,总投资1557亿元。3、国企改革:国企改革带来资产注入预期,地方国企改革纷纷拉开序幕。作为大股东唯一上市平台,如能够解决优质资产注入整合重组、加大资本运作转型力度、推行股权激励、引入战略投资者等问题,并转型和创新发展思路,未来爆发潜力巨大(这也是我中长期看好四川成渝的主要理由)。4、高速公路政策或将改革:取消收费期限和恢复节假日收费,这对于高速公路股来说,无疑赋予更为乐观的估值溢价预期。收费期限一旦取消,就意味着高速公路股是一个可持续经营类上市公司。5、“一路一带”、“长江经济带”四川成渝直接受益,有望带动相关区域建设,高速通行车流量有望随之增长,四川成渝高速公路(00107)公布2016年10月运营数据,公司通行费收入约2.48亿元人民币,同比增加9.17%。6、国务院原则同意《成都市城市总体规划》:批复指出要做好天府新区规划建设。按照《国务院关于同意设立四川天府新区的批复》(国函〔2014〕133号)要求,创新体制机制,着力促进要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合,提升国际综合竞争能力;着力发展高端产业,建立完善现代产业体系;推进生态文明建设,保护和传承历史文化,促进人与自然和谐发展,努力把天府新区建设成为以现代制造业为主的国际化现代新区,打造成为内陆开放经济高地、宜业宜商宜居城市、现代高端产业集聚区、统筹城乡一体化发展示范区。点评:去年,四川天府新区终于晋级为国家级新区;近日,四川正式复批天府新区总体规划。天府新区建设节奏加快。市场人士分析,“国”字帽将有利于区域产业经济的发展,对区域内房企也将产生积极作用,而与天府新区相关的上市公司也有望借势爆发。A股上市公司中,四川成渝将从中受益。7、四川成渝现价属六低优质股:低价格(2016年11月16日收盘价5.01元)、低估值(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银和投资价值)、低市盈率(2016年动态PE为11倍左右)、低市净率(2016年动态市净率为1.1倍左右)、低市值(除H股和大股东持股外实际流通市值23亿左右)、低风险(现价买入收益远远大于风险)。8、四川成渝在业绩稳定增长25%的情况下,不涨反跌,5178点调整以来跌去62.33%。我详阅了全部2950只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比四川成渝股价高出一倍或几倍或几十倍,还能跌到哪去呢?何况四川成渝基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,彰显四川成渝投资价值和真金白银。在18只高速路股中,PE第二名,PB第三名,实际流通市值最小,堪称估值最低第一股。四川成渝(601107):估值洼地、物美价廉、该不该买、数据说话:1、2016年三季每股收益0.34元,同比增长25%;2、2016年三季每股净资产4.35元;3、2016年动态PE为10.67倍(2016年动态每股收益0.45元):4、2016年动态市净率1.08倍(2016年动态每股净资产4.45元);5、2016年动态每股公积金0.75元;6、2016年动态每股末分利润1.61元;7、除H股和大股东持股外实际流通股4.62亿,按2016年11月16日收盘价5.01元计算,实际流通市值23亿,堪称小市值绩优白马股;8、前三季度营业收入同比增长4.24%至50.22亿元,归属于公司股东的净利润同比增长24.87%至10.28亿元,每股收益0.34元。
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经穴四川成渝(601107):上调公司评级至“强烈推荐-A”:预计公司2016-2017年EPS分别为0.45,0.48元,按现价5.01元对应PE为11、10倍。由于:(1)公司主营业务企稳回升,无负面事项;(2)公司现金流充裕,为公司多元化转型提供后盾,如成立融资租赁公司;(3)地方国企改革,大股东有丰富的资产可以资产证券化;(4)“一带一路”、“长江经济带”、“成渝自贸区”概念催化,我们上调评级至 “强烈推荐-A”。2016-11-21 08:18:41
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