601166:兴业银行关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施公告

计原瓦

(发表于: 兴业银行股吧更新时间: )

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公告日期：2016-07-30

A股代码：601166 A股简称：兴业银行编号：临2016-28优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2兴业银行股份有限公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建省财政厅（以下简称“省财政厅”）、中国烟草总公司（以下简称“中国烟草”）、中国烟草总公司福建省公司（以下简称“福建烟草”）、中国烟草总公司广东省公司（以下简称“广东烟草”）、阳光控股有限公司（以下简称“阳光控股”）以及福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募集资金总额不超过25,999,995,400元。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就本次发行对即期回报构成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：一、本次发行完成后，公司即期每股收益的变化趋势本次非公开发行募集资金用于支持未来业务发展，在资金到位后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。（一）主要假设1、假设2016年度宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。2、根据本次发行方案，公司拟向省财政厅、中国烟草、福建烟草、广东烟草、阳光控股以及福建投资集团非公开发行募集金额合计不超过25,999,995,400元，假设按照上限发行1,721,854,000股A股股票。3、公司2015年全年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为494.93亿元，公司2016年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年增长分三种情况预测：（1）无增长；（2）增长率为5%；（3）增长率为10%。该假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。4、假设不考虑本次非公开发行募集资金到账相关收益影响。5、假设本次发行将于2016年12月1日完成，该时间仅为估计，最终以监管机构核准本次发行后的实际完成时间为准。（二）本次发行完成后，公司每股收益的变化基于上述假设，本次发行完成后，对公司2016年每股收益的影响对比如下：2016年度/2015年度/ 2016年12月31日项目2015年12月31日发行前发行后普通股总股本（亿股） 190.52 190.52 207.74加权平均普通股总股本（亿股） 190.52 190.52 191.96假设一：2016年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年无增长归属于母公司股东的扣除非经常性损 494.93 494.93 494.93益的净利润（亿元）归属于母公司普通股股东的扣除非经 494.42 483.46 483.46常性损益的净利润（亿元）扣除非经常性损益后归属于母公司普 2.60 2.54 2.52通股股东的基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后归属于母公司普 2.60 2.54 2.52通股股东的稀释每股收益（元/股）假设二：2016年归属于母公司股东的扣除非经常损益的……[点击查看原文][查看历史公告]

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范艾

损害原股东利益，三年一次，做人太差。分拆上市皆大欢喜。年底才卖15.1，缺德

2016-07-29 19:08:14
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富也

年底没骨净资产17.2元，打劫了。

2016-07-29 19:27:45
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夔水柑

不是国有股，低于净资产增发就可以被默认了？！

2016-07-29 19:29:21
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范旃步

增发滩了每股净资产，滩了每股盈利。现在的股价体现的是现在的市净率和市盈率在目前的市场定位的综合体现；如果净资产低下来盈利被滩，而股本又扩大的话，每股估值理应下降！！！

2016-07-29 19:30:02
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祖什

比预想中的好为啥贴吧里有那么多人还要骂呢？15.1锁定60个月我觉得还不错啊哈哈

2016-07-29 19:34:50
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舒终格

好像是不太好

2016-07-29 19:41:16
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竺肝

这填补措施说了一大推，结果啥也没说，只是高诉大家原来怎么玩现在还是怎么玩我没看出哪一点是对小股东的补偿。坚决投票反对！

2016-07-29 19:52:32
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翟九

文字游戏？

2016-07-29 19:59:24
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僪佯伍

当年的交通银行也是这样的，低于净资产增发

2016-07-29 20:25:34
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费乘

为什么？？？？？？不对我们15.1元定向增发？？？？？？？！！！！！！！！！！！

2016-07-29 20:36:11
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贝机倜

主要目的是提高控股权，看到万科和民生都有人打主意，所以先未雨绸缪通过定增加强控制权提高觊觎者的难度和成本。为何是定增而不是市价增持？市价增持后会由于流通股变少抬高股价达不到所需股份，定增可锁定成本而且还能持有更多股份，市价增持对上市公司经营不会构成影响，定增则可以带来增量资金改善资金面和扩大经营规模对上市公司和地方有利

2016-07-29 20:54:36
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卞水洳

坚决反对兴业这帮九官

2016-07-29 21:06:38
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茹命

大而空的填补措施，玩儿文字游戏！

2016-07-29 21:27:37
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史江胞

反对定增，股灾时未见其增持？

2016-07-29 21:38:26
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臧宫恰

反对低于净资产增发!

2016-07-29 21:50:02
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宁粉版

预期年底每股净资产为17.3元，15.1定增是抢中小股东的钱，坚决反对，建议中小投资者团结起来投反对票

2016-07-29 22:00:29
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向屋

删自选！

2016-07-29 22:17:22
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昌迎

持兴业银行股票几年，碰到二次低于净资产增发，真的很无耻，谁来保护中小投资者利益？

2016-07-29 22:20:09
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古务努

向你增发，锁定5年，你买吗?

2016-07-29 22:40:45
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全苑央

楼上是新股民？不懂股事，你好好读读正文再插话。

2016-07-29 22:46:36
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