对西部矿业重组预案的几点看法

应沱舌

(发表于: 西部矿业股吧更新时间: )

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对西部矿业重组预案的几点看法

昨天手里两支股票都开股东大会，一个是大家关心的西部矿业，另一个是600828茂业商业。西部矿业所有议案在股东大会上都顺利通过，而后者的6号议案被超过95%的散户高票否决。这个被否决的议案也涉及到西部矿业，而且在很大程度上决定了西部矿业今后两到三年的走势。西部矿业拟收购的大梁矿和青海锂业，卖方做了三年的业绩承诺，而且是逐年递增的，如果业绩不达标就要做补偿。新的预案抬高了大梁矿的价码，不用看就知道是受最近一段时间有色金属价格上涨的影响。可以说这两个标的都卖上了好价钱。问题就在这里。有色金属目前的价格可以说基本上处在今后三年或者五年的天花板上，退一步讲上行的空间很有限，行情被彻底透支了。在如此的高价位西矿一季度业绩也只有1分多，一旦大宗商品价格下行其压力有多大也就可想而知。几乎可以肯定地讲，三年间两个标的的业绩至少有一年会低于卖方的承诺，以至于有的卖方看透了而根本就不做任何承诺，装进口袋的money谁都不肯再掏出来。（参见预案的1-1-1-25 页）茂业商业去年也有和西矿类似的重组，收购了大股东的几家商场，卖家也做了三年的业绩承诺。可惜第一年业绩就没达标。卖方的补偿方案有两个。其一，卖方赔偿一部分股份，由上市公司用一元的总价回购。至此，这部分的补偿方案与西矿的补偿方案完全相同。不一样的在后面：回购的这部分股票注销掉。这样，总股本降下来了（分母小了），每股的业绩会增厚。其二，卖方赔偿一部分股份，这部分股份按持股的多少平分给除卖方之外的其他股东。这次补偿的具体数量是3.88股/10股（不等同于10送3.88）。在总股本不增加的情况下每个人都得到了相应的股份，关键是不除权！！！大股东回避投票，超过95%的股东都投票否决了注销案。团结就是力量。这件事的深层意义在于，第一年业绩不达标卖方要掏腰包给大家送股票，后面如果不达标还要接着送！业绩达标，皆大欢喜；业绩不达标，卖方自掏腰包送股给大家。这样一来，散户的利益得到了有效的保障。如此利好，即使赶上世道差些，茂业商业也跌不到哪里去。再看西矿的补偿方案。在业绩不达标的情况下，上市公司用一元回购了大量股票——全装自己腰包，散户连一毛都沾不到。明知道可以得到不除权的红利而被别人独吞，你会无动于衷吗？提出这个问题是希望抛砖引玉，更多的人参与这件事，为自己争取本该得到的利益。今天复牌不到两分钟就破板，让所有人都大失所望。其实，有时间去猜几个板，去猜具体的点位，真的不如认真研究一下基本面。读懂了昨天的那些报告再决定去留也不迟。还有，去看一下西矿停牌时铜铅锌期货的价位再和今天的价位横向比对一下也就不难知道西矿今后的运行区间了。

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谷贞

人工置顶！

2017-04-12 22:41:59
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祖什

你又懂大宗商品走势了？想什么就是什么怎么不去做期货呢？

2017-04-12 22:43:56
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蔚卷重

提出这个问题是要看看大家对补偿方案的想法，其他问题不在此讨论。

2017-04-12 22:51:24
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邓什娘

用心的股友

2017-04-12 22:54:07
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融吴耘

破板这事，前辈怎么看？

2017-04-12 22:54:31
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边素倚

好贴要阅，也要顶，这是正能量

2017-04-12 22:54:46
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鞠姗

我郁闷了，之前有人说这个票不错，买了就跌两个点，打算买了吧有停牌了，这三百万本来是打算换学区房的，耽误事啊！

2017-04-12 23:03:37
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卫伉仟

明天有的是机会卖

2017-04-12 23:06:36
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蒲亮世

少有这样实在的帖子，多一些这样的帖子，少一些像山野，何神仙之流装腔作势瞎叫嚷瞎卖弄的帖子，整个股吧的格调就高起来了

2017-04-12 23:21:52
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穆江

目标多少

2017-04-12 23:22:34
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司芝昔

川普的制造业回流和大搞基建，中国房地产投入持续减少，但是为了稳住经济基建会大增，这些都是需求改善啊，并且本币持续贬值是大概率事件，大宗商品美元定价，综合来看有色确实是长线看好的，不过这股估计还有的磨。地区军事冲突加剧，利好黄金和金属，造船业和军工对金属的需求不少。中东石油产量肯定会继续减少的，没有战乱美国都会搞点什么让他们乱，这样国际原油价格增加，美国由于页岩油开采技术得到突破，产量大增，美国石油价格稳定，有利于他制造业回流。

2017-04-12 23:29:29
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勾三存

换种口气，装！

2017-04-12 23:37:25
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单加

断章取义，哗众取宠

2017-04-12 23:38:11
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昝峡秒

还牛一点

2017-04-12 23:40:09
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牛岸桃

有本事你砸跌停喽

2017-04-12 23:44:29
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党械完

2017-04-12 23:49:45
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嵇淞救

良心贴，顶！

2017-04-12 23:54:31
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苍汝

回购还是想散户转送股本质上是一样的。

2017-04-13 08:57:08
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袁卷

很好，希望股吧多些这样的文章。多看分析过程、逻辑，结论不是最重要的。

2017-04-13 10:04:25
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谢百

回购之后的股份是装进你的口袋还是装进我的口袋完全是两码事。

2017-04-17 10:40:41
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