601168:西部矿业关于收到上海证券交易所《关于对西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》的公告

苍届彦

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601168:西部矿业关于收到上海证券交易所《关于对西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》的公告查看PDF原文

公告日期：2017-04-01

证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2017-031西部矿业股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2017年3月31日下午收到了上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“上交所”）下发的《关于对西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2017】0363号，以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容披露如下：西部矿业股份有限公司：经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。一、关于大梁矿业1. 预案披露，大梁矿业 2014-2016 年母公司销售毛利率分别为 4.18%、15.12%、38.42%，逐年大幅上升。请公司结合矿石开采工艺、矿石品位、选矿回收率、铅锌金属价格走势、销售单价、单位综合成本等因素，进一步说明大梁矿业毛利率逐年上升的原因、合理性及可持续性，并进行同行业对比。请财务顾问发表意见。2. 预案披露，大梁矿业主要通过招投标确定销售客户，前五大客户集中度为100%，且2016年的最大客户与2015年最大客户不一致，变化显着。请公司结合主要客户变化情况分析说明大梁矿业未来持续经营的稳定性。请财务顾问发表意见。3. 预案披露，大梁矿业2016年盈利1.99亿元，主要为因确认递延所得税资产产生负的所得税费用1.68亿元及处置西昌冶炼投资收益1,788万元。同时，交易对方承诺大梁矿业2017年至2019年度实现的净利润分别不低于9,836.78万元、14,531.25万元、15,517.56万元。如在2018年度完成，则2018年至2020年度实现的净利润分别不低于14,531.25万元、15,517.56万元、16,292.78万元。据前次重组预案披露，大梁矿业2017年至2019年度的净利润分别不低于671.32万元、5,265.58万元、7,777.76万元。本次预案披露的业绩承诺较前期大幅提升。请公司：（1）分析说明两次重组预案中业绩承诺差异较大的原因；（2）结合大梁矿业的历史财务数据、行业发展状况、产品价格趋势、同行业可比公司的盈利状况等说明盈利预测中高额净利润的可实现性。请财务顾问及评估机构发表意见。4. 前次重组预案中披露，大梁矿业2016年1-4月亏损432.28万元，预计2016年5-12月亏损4,972.76万元；而本次预案披露，公司2016年全年净利润为1.99亿元，实际经营实现扭亏为盈。请公司说明前次评估预测差异较大的原因及合理性，本次评估中的盈利预测是否合理审慎。请财务顾问及评估机构发表意见。二、关于青海锂业5. 预案披露，青海锂业在2016年5月之前为自产碳酸锂并对外销售。2016年5月之后将所持东台吉乃尔盐湖相关矿权注入锂资源公司，同时将经营模式调整成为锂资源公司受托加工碳酸锂，并称引入委托加工模式后可更好保证企业自身的获利需求。此外，公司在公告重组预案同时，披露了以现金方式收购锂资源公司27%股权的公告。请公司补充披露：（1）青海锂业将东台吉乃尔盐湖相关矿权注入锂资源公司的原因；（2）如委托加工模式能更好保证获利需求，本次又同时收购锂资源公司的原因及合理性；（3）结合委托加工费的收取方式及加工成本分析说明加工费定价的公允性，是否能保证青海锂业盈利的稳定性；（4）结合锂资源公司的工艺技术、产能等说明委托青海锂业进行碳酸锂加工的原因及合理性，请财务顾问发表意见。三、其他6. 预案披露，以2016年12月31日为评估基准日，大梁矿业的预估值为105,928.94万元，评估增值率为1.83%；青海锂业的预估值为168,700.00万元，评估增值率为751.19%。根据2016年7月发布的调整前预案，以2016年4月30日为评估基准日，大梁矿业的预估值为72,773.80万元，评估增值率为17.12%，青海锂业的预估值为177,600.00万元，评估……[点击查看原文][查看历史公告]

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向力面

沙发

2017-03-31 19:21:02
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荀委倒

哈哈哈哈哈哈

2017-03-31 19:21:33
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周级峙

好

2017-03-31 19:23:08
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荣狩

专家来解读下

2017-03-31 19:23:15
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林吏

沙发

2017-03-31 19:23:29
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于近略

每周一屁

2017-03-31 19:24:16
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时胃届

好好好

2017-03-31 19:24:54
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魏甸

正常运行

2017-03-31 19:28:33
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束训

说好的解释一下吗

2017-03-31 19:28:43
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景畜

都是些文字问题，清明后数板

2017-03-31 19:29:37
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茅屋

问得好！可以避免含糊，从中渔太多利。

2017-03-31 19:29:57
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童国反

上次15个问题用了9天这次7个问题

2017-03-31 19:30:21
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万拒负

我说4.12日开盘没错吧哈哈哈

2017-03-31 19:30:57
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褚卓

跟锂概念股起舞数板到30元

2017-03-31 19:32:15
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申仙勉

顶了再看

2017-03-31 19:35:46
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荀坐烙

风口浪尖上重组注定失败，我那一万股注定越套越牢，天啦！什么时候才会时来运转？

2017-03-31 19:36:09
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裘只前

竟问些没用的屁话！你应该直接问其他应收款里为什么有那么多老总的欠条！钱都干嘛去了，是不是炒股赔了！嘎嘎嘎

2017-03-31 19:37:15
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班仟肯

只需修改，基本通过！

2017-03-31 19:37:44
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通曲奚

这么多问题是要过5⃣月1⃣号后开盘了

2017-03-31 19:38:12
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毋昔衣

即将复牌

2017-03-31 19:43:35
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