北京银行公告点评：非公开发行股票终止无碍投资价值，积极推荐

nick wang

(发表于: 北京银行股吧更新时间: )

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北京银行公告点评：非公开发行股票终止无碍投资价值，积极推荐

研报日期：2015-11-22

　　北京银行(601169)　　本次非公开发行方案终止因主要股东及意向投资者未能在预期时间方案条款达成一致终止非公开发行。　　1、非公开发行方案终止无碍公司业务发展。　　2015 年中期公司核心一级资本充足率 8.6%，一级资本充足率 8.6%,资本充足率11.51%，按中报测算，优先股获批 150 亿，提升一级资本充足率 1.25 百分点。公司资本虽处于行业偏后，但足以有效支撑业务发展，且随着高级法的实施，公司资产质量优势大概率会降低资本需求。　　2、看好公司的投资价值。　　投资价值源于其行业最优的资产质量和积极的创新业务及优秀的管理层，而非规模的高增。　　3、短期补涨空间较大。　　从公司 10 月 09 日停牌至公司 11 月 19 日复牌，银行板块整体涨幅 9%，南京银行上行 25%，宁波银行上行33%，板块平均估值 15PB1.1X，南京银行 15PB1.33x，宁波银行 15PB1.48x，而公司复牌前 15PB 为 0.99X。　　投资建议：　　公司 14 年 PE8.0X/PB1.3X， 15 年 PE7.37X/PB1.1X。预计公司 15 年 EPS 1.34元。目标价为 10.52 元，对应 15 年 PE7.85 X 和 16 年 PE7.57X，增持评级。我们的观点：四季度推荐南京银行和中信银行，关注：平安银行、宁波银行和光大银行。　　风险提示：　　经济因素和监管因素。今日最新研究报告

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钮夜婉

奥运会概念

2015-11-22 15:11:59
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左若打

银行业近期的表现太差……

2015-11-22 15:12:24
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赖悟豆

守住想发新股大盘就不能跌，证券靠不住只能靠银行了何况别的银行涨了那么多，再烂也得涨了

2015-11-22 15:33:10
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瞿夕崇

歇了这么多天，躲过了上涨，复牌了，还不来几个补涨，结果呢，一个版后，开始撑不住了，怎么这么不中用呢？愧对守了它这么长时间的各位股兄股弟了

2015-11-22 16:09:25
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沙匙

9.65买进，周一看涨再加仓，朋友们加油，北京银行加油！

2015-11-22 16:37:43
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吉梅角

2015-11-22 16:44:25
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通曲奚

10.52？你到时候全卖我，走大宗交易

2015-11-22 16:53:35
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裘两美

北京银行就是一垛烂屎

2015-11-22 17:34:56
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成屋去

删你麻痹的贴

2015-11-22 17:35:38
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蓬志

北京银行就是一坨烂屎，谁买谁亏

2015-11-22 17:36:50
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陶流岳

北京银行就是烂屎

2015-11-22 17:39:08
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苍圳峙

这个股就是一坨屎

2015-11-22 17:40:41
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高炊底

北京银行对标南京银行、宁波银行！市盈率达到9倍PE。

2015-11-22 18:38:17
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晏什

对应华夏银行无估值优势。

2015-11-22 19:10:06
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米企几

北京银行两年送股百分之四十了.兑水了

2015-11-22 19:10:54
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毕甸仆

透明度不高，离场观望

2015-11-22 20:26:02
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党料耕

扩张的太快，就是一个城商行，又不承认信用社的历史，靠工行起家的。

2015-11-22 20:40:53
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扈畔就

增发就成了大屁股股票，不增发才是利好。

2015-11-23 07:03:40
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阮朱岑

如果没有定向增发这件事出来，股价至少在15元以上。

2015-11-23 10:48:59
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宁角而

强烈建议北行董事会以净资产价10配2向全体老股东增发新股，并承诺以后每年净利润70%用于分红。如此，补充一级资本根本不是问题。

2015-11-23 11:10:15
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