公告日期：2016-02-04

东兴证券股份有限公司6011982016年第一次临时股东大会文件2016年2月16日 北京东兴证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程现场会议开始时间：2016年2月16日 14点45分现场会议召开地点：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座605室会议召集人：公司董事会会议主持人：魏庆华董事长现场会议日程：一、主持人宣布会议开始二、介绍会议基本情况三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员四、审议议案（含股东发言提问环节）五、现场投票表决六、休会（汇总现场及网络投票结果）七、宣布表决结果八、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见九、宣布会议结束目录议案一：关于审议公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案..........................................................................................................................4议案一：关于审议公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案各位股东:公司于近日收到了中国证监会《东兴证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》,要求公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定履行审议程序和信息披露义务。鉴于此，公司按照文件要求，并结合2015年经营业绩相关数据，对2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）》进行进一步修订，修订后的文件具体如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次非公开发行计划募集资金不超过80亿元人民币，发行人民币普通股（A股）股份数量不超过4亿股。发行完成后，公司股本和净资产规模将有所增加，资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。本次募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金到位后，本公司将通过有效配置资本，及时有效地将募集资金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。然而，如果本次募集资金投入未能保持目前公司的资本经营效率，在公司股本和净资产均有所增加的情况下，本公司基本每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。（一）财务指标计算主要假设和说明1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；2、假设本次发行股份数量为4亿股，募集资金到账金额为80亿元（不考虑扣除发行费用的影响）；3、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于2016年3月底实施完毕（发行完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）；4、根据公司2015年业绩快报，截止2015年12月31日公司归属于母公司所有者权益13,585,003,011.86元（未经审计），2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为2,043,933,130.74元（未经审计），假设公司2015年度经审计的净利润与业绩快报披露的金额一致，公司2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,041,916,472.13元（假设2015全年非经常性损益影响净利润金额与2015年1-9月金额相同）；2016年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上按照0%、10%、20%的三种假设增幅分别测算；5、利润假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年及2016年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；6、公司2014年度利润分配于2015年6月下旬完成，现金分红金额40,064.00万元（含税）；假设公司2015年度利润分配方案仅采取现金分红，且利润分配金额与2014年度相同，并将……[点击查看原文][查看历史公告]

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