公告日期：2016-01-29

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-006东兴证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“东兴证券”）已在2015年11月18日公开披露了《东兴证券股份有限公司关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的公告》，并于2015年第二次临时股东大会通过了相应议案。以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理及反馈。根据反馈意见的要求，公司对相关措施进行了进一步完善，现将修订完善后的措施补充披露如下：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次非公开发行计划募集资金不超过80亿元人民币，发行人民币普通股（A股）股份数量不超过4亿股。发行完成后，公司股本和净资产规模将有所增加，资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。本次募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金到位后，本公司将通过有效配置资本，及时有效地将募集资金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。然而，如果本次募集资金投入未能保持目前公司的资本经营效率，在公司股本和净资产均有所增加的情况下，本公司基本每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。（一）财务指标计算主要假设和说明1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；2、假设本次发行股份数量为4亿股，募集资金到账金额为80亿元（不考虑扣除发行费用的影响）；3、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于2016年3月底实施完毕（发行完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）；4、根据公司2015年业绩快报，截止2015年12月31日公司归属于母公司所有者权益13,585,003,011.86元（未经审计），2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为2,043,933,130.74元（未经审计），假设公司2015年度经审计的净利润与业绩快报披露的金额一致，公司2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,041,916,472.13元（假设2015全年非经常性损益影响净利润金额与2015年1-9月金额相同）；2016年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上按照0%、10%、20%的三种假设增幅分别测算；5、利润假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年及2016年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；6、公司2014年度利润分配于2015年6月下旬完成，现金分红金额40,064.00万元（含税）；假设公司2015年度利润分配方案仅采取现金分红，且利润分配金额与2014年度相同，并将于2016年6月实施完毕；7、未考虑募集资金运用对公司财务状况的影响；8、未考虑除本次发行、净利润、利润分配以外的其他因素对公司净资产规模的影响。（二）本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股票对公司的基本每股收益和加权平均净资产收益率等主要财务指标的影响：……[点击查看原文][查看历史公告]

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