601198:东兴证券非公开发行A股股票预案(修订稿)

茹车吉

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公告日期：2015-11-18

东兴证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一五年十一月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责。因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、东兴证券股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。2、本次非公开发行对象为不超过10名特定投资者，特定对象包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他符合相关法律、法规规定条件的法人投资者和自然人等。最终的发行对象在公司取得本次非公开发行A股核准批文后由董事会在股东大会的授权范围内，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先等原则，以市场询价方式确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。如因本次发行导致投资者及其一致行动人持有本公司股本总额达到5%以上（含5%）的，投资者及其一致行动人应当事先告知本公司，并根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》及《第10号指引》等规定，提前报中国证监会核准。3、本次非公开发行股票的数量不超过4亿股（含4亿股）。最终发行数量将由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行时的具体情况协商确定。如在定价基准日至发行日期间公司发生送股、派息、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行数量进行相应调整。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于19.06元/股。如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对上述发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照有关规则由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过80亿元人民币，扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，推进创新业务发展、优化业务结构。6、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求制定了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款。关于公司现行利润分配政策、最近三年现金分红情况、未分配利润使用安排等情况，请详见本预案“第四节公司利润分配政策和现金分红情况”。7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票相关事项尚需取得公司股东大会的批准，并尚待取得中国证监会的核准。目录释义......6第一节本次非公开发行A股股票方案概要......7一、发行人基本情况......7二、本次非公开发行的背景和目的......7三、发行对象与本公司的关系......8四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期......8五、募集资金数量及投向......10六、本次发行是否构成关联交易......10七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......11八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......11第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......12一、本次非公开发行募集资金运用计划......12……[点击查看原文][查看历史公告]

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