公告日期：2016-03-16

证券代码：601199 股票简称：江南水务 公告编号：2016-011江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示1、江苏江南水务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“江南水务”）公开发行可转换公司债券（以下简称“江南转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]99号文核准。2、本次发行7.60亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计760万张，合76万手，按面值发行。3、本次发行可转债的债券代码为“113010”，债券简称为“江南转债”。4、本次发行的江南转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足7.60亿元的部分由主承销商包销。向原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为80%:20%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。5、原A股股东可优先配售的江南转债数量为其在股权登记日（2016年3月17日）收市后登记在册的持有江南水务股份数量按每股配售1.625元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。原无限售A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“江南配债”，配售代码为“764199”，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。江南水务现有总股本467,600,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购可转债上限总额为759,850手，约占本次发行的可转债总额的99.98%。6、机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的30%。机构投资者网下申购的下限为2,000万元（2万手），超过2,000万元（2万手）的必须是100万元（1,000手）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为60,800万元（608,000手），如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为18,240万元。网下向机构投资者配售由主承销商负责组织实施。7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“783199”，申购简称为“江南发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），每个账户申购上限是15,200万元（152,000手），超出部分为无效申购。8、本次发行的江南转债不设持有期限制。投资者获得配售的江南转债于上市首日即可交易。9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。10、投资者务请注意公告中有关“江南转债”的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或协助他人违规融资申购。投资者申购并持有江南转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。12、本公告仅对发行江南转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行江南转债的任何投资建议。投资者欲了解本次江南转债的详细情况，敬请阅读《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。13、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.ss……[点击查看原文][查看历史公告]

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