公告日期：2015-11-20

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：临2015-033国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2095号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币120亿元（含人民币120亿元）的公司债券。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券发行工作已于2015年11月19日结束。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模50亿元，最终票面利率为3.6%；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.8%。特此公告。[点击查看原文][查看历史公告]

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