601211:国泰君安2015年公司债券(第一期)票面利率公告

白两皮

(发表于: 国泰君安股吧更新时间: )

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公告日期：2015-11-18

证券代码：601211 证券简称：国泰君安公告编号：临2015-032国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）发行不超过人民币120亿元（含120亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2095号文核准。国泰君安证券本次债券采取分期发行的方式，其中国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为20亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联席主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。2015年11月17日，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.6%，品种二的票面利率为3.8%。发行人将按上述票面利率于2015年11月18日——2015年11月19日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“15国君G1”，证券代码为“136047”；品种二简称为“15国君G2”，证券代码为“136048”）。具体认购方法请参考2015年11月16日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网司债券（第一期）发行公告》。特此公告。[点击查看原文][查看历史公告]

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郜季

2015-11-17 19:13:24
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耿袍

利空还是利好

2015-11-17 19:16:40
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溥青休

几个意思？

2015-11-17 19:21:29
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贺初

今年盈利那么多的情况还去借120个亿干什么？你懂的

2015-11-17 19:28:32
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于青均

造假帐吗？那么多利润还发行债券，经过股东同意了吗？

2015-11-17 19:49:27
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东系仓

你妈，今天卖少了，

2015-11-17 20:18:01
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茹汰忍

发债券干什么用，用在哪里？

2015-11-17 20:22:11
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融叫

啥意思啊啊啊啊！

2015-11-17 20:22:52
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后珊肖

借钱炒股呗！自己炒自己！

2015-11-17 20:32:36
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仰底站

傻啊，当然是利好，品种二的利息也就3。8，如果发债券得来的钱去搞融资，利息就有8点多，利好利空自己去分析

2015-11-17 21:21:46
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龚占

明天能涨不?

2015-11-17 22:15:14
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厍昱春

明天要涨的节奏？岂不是今天出的后悔死了

2015-11-17 23:11:28
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逮略爹

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2015-11-18 09:24:50
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步洳恰

2015-11-18 09:37:39
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巩封威

你为什么在这里发，托吧。我割了今天，死庄自己玩吧

2015-11-18 18:56:04
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