公告日期：2015-11-16

国泰君安证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书发行条款概览债券名称：国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种一简称为“15国君G1”，证券代码为“136047”；品种二简称为“15国君G2”，证券代码为“136048” ）。发行人：国泰君安证券股份有限公司发行总额：基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。其中，品种一基础发行规模为20亿元；品种二基础发行规模为10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和联席主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。票面金额：100元期 限：本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率：本期债券品种一票面利率询价区间为3.2%~3.8%，品种二票面利率询价区间为3.4%~4.0%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。1-1-1发行方式：本期债券发行为面向合格投资者公开发行。付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期：本期债券品种一的付息日为2015年至2020年每年的11月19日，品种二的付息日为2015年至2022年每年的11月19日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则品种一赎回或回售部分债券的付息日为2015年至2018年每年的11月19日，品种二赎回或回售部分债券的付息日为2015年至2020年每年的11月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。发行价格：按面值平价发行主体信用级别：AAA级本期债券信用级别：AAA级资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司担 保：本期债券无担保发行期限：2015年11月18日为发行首日，至2015年11月19日止，发行期2个工作日联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司（牵头主承销商）、国海证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司承销方式：由联席主承销商组成承销团余额包销簿记管理人：长江证券承销保荐有限公司受托管理人：长江证券承销保荐有限公司募集说明书签署日期：2015年11月16日1-1-2声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券核准，并结合发行人的实际情况编制。发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负……[点击查看原文][查看历史公告]

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